《大行報告》美銀美林升華電福新(00816.HK)目標價至4.65元 評級「買入」

美銀美林指出，華電福新(00816.HK)與中國風電(00182.HK)合作後，其風電裝機容量有望加速提升。該行將2014-15年每年新增網機容量預測，由0.8至0.9吉瓦上調至1至1.6吉瓦。該行相信途經新疆、甘肅、寧夏、陝西、山西、河南六省區的哈密至鄭州輸電線路完工後，集團最能受惠。

據集團所述，旗下福清核電第一組核電機組有望於2014上半年完工，利用小時達3,000小時，第二組或可於今年底前完成，預期第三及四組將於2015上半年及2016上半年完成。由於完工日期較預期早，該行稍微上調核電盈測，不過該行並無將正在審批中的福清核電第二期項目潛在貢獻計算在內，亦無計及母公司持有的水電資產貢獻預測，因母企未來或將資產注入福新或華電國際(01071.HK)。

基於風電裝機容量及核電貢獻被上調，該行上調2013-15年每股盈測2.1-7.9%，目標價由3.9元升至4.65元，評級維持「買入」。(ka/u)

阿思達克財經新聞

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