Tesla電動車需求排擠,18650電池芯缺口難縮小
鉅亨網新聞中心 2016-04-20 10:11
MoneyDJ新聞 2016-04-20 記者 陳祈儒 報導
特斯拉 Tesla Model 3本月公布的首周預購量達32.5萬輛,預計最快2017年底交貨。特斯拉正在內華達州建立超級電池工廠,可能以20700電池來取代松下的18650鋰電池。儘管研發新電池,但其他廠牌電動車目前仍延用18650電池;以特斯拉新車預購量換算,電動車2~3年18650電池芯消耗量將達21億顆,再加上筆電一年使用約6.6億顆,圓柱型電池芯產能缺口將難以縮小。
從2015的11月、12月開始,現階段鋰電池模組穩定性最好的18650圓柱型(Cylindrical)鋰電池芯,開始出現供貨吃緊情況;近期其2.8~3.2Ah芯報價,都出現揚升。全球整體筆電銷售量雖然逐年下滑,但是電池芯價格回升,有利於鋰電池模組的ASP上揚,也可望帶動業者的利潤。
(一)特斯拉Model 3預購量爆表,間接顯示鋰電池需求將水漲船高:
特斯拉已於美國內華達州建立新的超級電池廠,外界推測可能量產能量密度更高的20700高性能鋰電池,以替換目前使用的松下18650三元鋰電池,以提高新車款Model 3的續航里程。
特斯拉量產的若為新型電池,也將是自用,不代表其他車廠也跟進。其他車廠仍可能沿延續使用最穩定、最易於電力管理的18650圓柱型電池。
以一輛四輪電動車約需6千~7千顆18650圓柱型電池芯來估算,3年內要滿足例如這一次 Model 3的32.5萬輛訂購量水準,需要21億顆電池芯、即平均一年要7億顆電池芯供應,超過了全球一年1.64億台筆電(一台筆電大約使用4顆電池芯)所需6.6億顆18650或鋰高分子電池芯消耗量。
電動車的需求正與日俱增,將消耗鋰電池的產能,讓18650圓柱型電池芯報價已竄升,且上半年產能缺口應不易彌平。
據之前各國的能源政策,在2020年時,法國、德國、中國等3國的本地電動車要推廣至100萬輛;而日本在2020年時也要有50萬輛。
美國這幾年累計電動車的銷售量亦已達百萬輛,除了特斯拉可能研發新型20700鋰電池之外,其他車用電池如18650電池芯的缺口可能會擴大。
(二)18650電池芯供貨緊俏,順達、加百裕積極備貨:
包含新普(6121)、順達科(3211)以及加百裕(3323)主管,皆確認去(2015)年底以來,18650電池芯已漲價,惟不同電池芯容量產品,報價漲幅不一。
順達表示,產能排擠原因,除了電動車,還有手工具機需求也增加。順達科本身在電動車方面則是研發輕型電動自行車、電動摩托車用的電池組。順達認為,漲價對ASP是正向的,不過,對毛利率影響則還不一定。
加百裕與順達皆表示,去年第四季已備有一定的電池芯庫存,預計第二季可以應付短缺情況。
(三)順達、加百裕電池組ASP提高,有利於下半年毛利率提升:
順達、加百裕今年2月營收皆創下個別公司近4年同月新低水準,主要是上游料源緊俏、出貨不順。受惠於今年第一季新款NB客戶的拉貨,激勵順達、加百裕3月營收回到正常水準,兩家公司3月營收年增率皆為正數。
順達、加百裕第一季前2個月營收表現不好,直到3月份營收才恢復應有水準,主要是累計的電池芯供貨量足夠,滿足客戶的需求。
法人預期,加百裕第一季財報較難有正成長表現,而順達也有匯損影響,財報表現一般。
目前18650模組報價已作出調整,隨著下半年新款NB將問世,加百裕、順達,還有同業大廠新普的可望在下半年進入旺季。
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