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  • 基金

    【台股操盤人筆記】只要確定方向正確,剩下的就交給時間證明

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/07/17)野村腳勤觀點:準備好迎接半導體大循環台積電 4 月法說會時意外下修半導體市場產望,讓許多半導體公司前景蒙上陰影,儘管如此,18 日台積電法說會登場,市場仍舊樂觀看待,除了看好台積電有機會上調全年營收財測,更重要是的對於半導體業的看法估計也不會太弱,關鍵在於過去三個月內美國經濟展現出韌性,且消費未如想像中疲弱,許多終端客戶如蘋果、特斯拉的營運狀況打敗分析師預期,這是市場看法轉為樂觀的主要原因,而現在看來 9 月聯準會高機率啟動降息,同時間蘋果將推出 AI 新機,後續還有特斯拉積極購買自駕車 AI 晶片,客戶端拉貨的力道應不會太弱,此外目前半導體庫存也已回到疫情前的健康水位,我們樂觀看待在明後兩年,半導體業有機會重現如疫情期間 NB/PC 般的大循環行情。

  • 2024-07-17
  • 美股雷達

    傳Google、微軟向中國公司提供輝達AI晶片服務

    根據美媒《The Information》周三 (17 日) 報導,Google(GOOGL-US)和微軟 (MSFT-US) 的雲端部門透過在中國境外提供資料中心服務,向中國公司提供輝達 (NVDA-US) 的人工智慧 (AI) 晶片。《The Information》援引一名了解該服務的微軟員工和一位直接參與銷售的人士消息報導,微軟透過中國境外的資料中心向中國客戶提供伺服器租賃服務,包括使用輝達的 A100 和 H100 晶片的伺服器。

  • 2024-07-16
  • 美股雷達

    Google收購Wiz將強化雲端安全產品 與微軟、亞馬遜較勁

    路透周二 (16 日) 報導,專家表示,如果 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 成功收購雲端安全公司 Wiz,Google 將強化其針對大型組織 (駭客下手對象) 的雲端安全產品,而且還有助 Google 與雲端運算競爭對手亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 展開競爭。

  • 2024-07-11
  • 基金

    【台股操盤人筆記】最大風險並不算真正風險,獲利成長就是最強支撐

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/07/10)野村腳勤觀點:電子業迎來庫存回補週期從全球半導體庫存變化來看,2024 年 Q1 半導體存貨天數下滑到 83 天,較 2023 年 Q4 下滑 2 天,接近 2020~2022 庫存天數 71~106 天的較低水準,庫存已降到合理區間。

  • 美股雷達

    傳Alphabet擱置收購計畫 HubSpot股價暴跌12%

    HubSpot(HUBS-US) 股價周三暴跌 12%,因有報導指出,Alphabet(GOOGL-US) 不再推進收購該軟體公司的計畫。據《彭博》引述知情人士報導,今年早些時候,Alphabet 曾與 HubSpot 進行洽談,「但雙方並未進入關於盡職調查(due diligence)的詳細討論階段。

  • 歐亞股

    三星新品發表會大秀AI功能 擴大穿戴裝置陣容要和蘋果較勁

    三星電子 (Samsung) 周三 (10 日) 於巴黎舉辦「Galaxy Unpacked」發表會,推出包括手機、耳機等一系列新產品大秀人工智慧 (AI) 功能,其中最引人注目的是該公司擴大穿戴裝置陣容,除了 Galaxy Ring 外,還有一款與外觀與功能類似 Apple Watch Ultra 的手錶,加大與蘋果 (AAPL-US) 在該領域的競爭力道。

  • 2024-07-10
  • 基金

    台股震盪創高如何不被甩暈? 持股低重疊「強勢高息股」策略,領漲抗跌潛力不容小覷

    台股加權指數今天 (7/8) 由低翻紅,盤中一度衝破 24000 關卡,以 23878 點作收,上漲 346 點,也讓 ETF 投資熱潮延續,目前台股 ETF 總受益人數突破 870 萬人,連續 17 週創新高,其中高股息 ETF 就逾 600 萬人,受益人數 2023 年底至今成長 65%。

  • 2024-07-08
  • 美股雷達

    彭博:微軟要求中國員工使用iPhone 禁用安卓手機

    根據彭博周一 (8 日) 報導,美國科技巨擘微軟 (MSFT-US) 向中國員工表示,從今年 9 月開始在工作時只能使用蘋果 (AAPL-US)iPhone 手機。這項舉措無疑是禁止職場使用安卓 (Android) 手機。據彭博看到的內部備忘錄,微軟很快會要求中國地區的員工只能使用蘋果設備登入工作用電腦或手機認證身分。

  • 鉅亨新視界

    搶攻AI多元投資題材,台股主動式基金中長多續航!

    美國 5 月核心 PCE 年增率已降低至 2021 年 3 月以來低點,ADP 就業數據低於預期,加上 ISM 服務業指數等數據降溫,FED 會議紀要顯示多數官員認為經濟逐漸降溫,美股科技股領漲、標普 500、那斯達克續創歷史新高,本週台積電期貨夜盤也突破千元大關,台股大漲站回所有均線之上,漲勢欲小不易,對於指數高點不必預設立場。

  • 2024-07-05
  • 基金

    擔憂台股2萬3是否站穩?專家:其實台股還原權息早已穿越5萬點!存股族首選長期動能潛力佳的強勢高息股,遠比追配息更重要

    美國 5 月核心 PCE 年增率降至 2.6%(前值 2.8%),月增率降至 0.1%(前值 0.3%),核心 PCE 降至 2021 年 3 月以來低點,顯示通膨的壓力已明顯下降。市場預期聯準會將有可能在 9 月展開降息,並且 12 月將再降息 1 碼。

  • 2024-07-04
  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記--AI及半導體先進製程的帶動下,震盪拉回仍是好的買進時點

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/07/03)野村腳勤觀點:AI 晶片及相關零組件需求強勁輝達 AI 晶片動輒數十萬美金,昂貴的價格也導致市場總有聲音質疑需求不如想像中強勁,不過全球雲端服務(CSP)龍頭亞馬遜(Amazon)近期宣布計劃未來十年斥資逾千億美元打造資料中心,隨著 AWS 展開積極的擴建行動,預計其他的 CSP 業者也將跟進,進而推升資料中心的建置及 AI 伺服器的拉貨,對於終端的需求力道不必過於擔心。

  • 2024-07-03
  • 鉅亨新視界

    野村投信2024年第三季台股投資展望 台股多頭力道續攻強勁!AI嶄露先鋒,下半年仍是主流行情

    全球景氣穩定復甦,通膨緩步下滑,台股上半年漲勢凌厲,在 AI、半導體助攻下,台股一路走升,拉抬台股基金買氣。時序進入 2024 第三季,在電子旺季來臨、AI 長線需求強勁、美國聯準會(Fed)可能第三季底或第四季啟動降息等三大利多支撐,台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐,搭配第三季是傳統旺季,預期在資金充沛與產業基本面持續走強下,多頭格局得以延續。

  • 2024-07-02
  • 台股新聞

    Google投資永鑫能源 在台推動1GW太陽能建置

    Google(GOOG-US) 宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作,投資台灣太陽能開發營運商永鑫能源 (NGP),在台灣協助推動 1GW 的太陽能資產建置案。 Google 說明,經過主管機關核准後,為永鑫能源所挹注的投資,將成為永鑫能源布建 1GW 太陽能建置案的開發資本。

  • 鉅亨新視界

    參與AI們的黃金時代!科技多重資產策略隨行,超前部署高勝率股

    在 AI 趨勢的推波助瀾下,全球科技股今年以來已累積上漲 25%*,是表現最佳的產業,其中輝達股價已翻 1.5 倍,台積電也上漲 6 成,準備晉身「千金」股價,但強勁的漲勢也讓部分想要進場的投資人難以下手,擔心股價是否已經過度反映未來的成長性,還有哪些投資策略值得關注?(* 資料來源:Bloomberg,原幣報酬,野村投信整理,資料時間:截至 2024/06/21)野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,過去我們可以看到科技趨勢奠定後,能維持高競爭力的公司其股價往往具備長期強勢動能,儘管近期 AI 產業股價已經出現波段性上漲,市場存在著行業是否觸頂的擔憂,但是有鑑於現在只是 AI 黃金時代的早期,對比於過去科技大趨勢的完整行情,現在無論以時間還是空間的跨度而言,皆仍有巨大的成長潛力,這場投資賽事並不是比短跑,而是一場馬拉松。

  • 美股雷達

    傳聊天機器人先驅Character.AI擬和競爭對手Google、Meta合作

    根據美媒《The Information》周一 (7/1) 援引知情人士消息報導,人工智慧 (AI) 新創公司 Character.AI 已開始與 Google 和馬斯克的 xAI、Meta Platforms 等競爭對手初步討論潛在合作機會。

  • 2024-07-01
  • 鉅亨新視界

    AI盛世剛起步!搭上投資順風車,跟隨野村掌握科技好時機

    最近美股與台股波動劇烈, AI 相關族群整體表現仍維持多頭格局,許多投資人擔心股價漲勢既迅猛又長久的 AI 概念股,還會繼續噴到哪?野村投信表示目前是 AI 黃金時代的初始階段,對投資人來說正是掌握趨勢的好時機;但要真正掌握此波趨勢並非隨意選擇任何科技相關基金都可達成。

  • 基金

    從科技泡沫看人工智慧贏家

    人工智慧可說是現時投資市場的焦點,自科技股成主要指數的上漲動力以來,不少投資者聽到 AI 都可能趨之若鶩。法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲(Aziz Hamzaogullari)表示,人工智慧是長期發展,要在該領域捕捉 AI 增長的機遇,嚴選真正贏家尤其重要。

  • 2024-06-27
  • 鉅亨新視界

    MAN揭露先鋒!從三個人的AI武林到百家爭鳴,科技投資勢「債」必行

    今年上半場全球科技股看回不回,牛市狂奔的腳步一路向上攻堅頻創新高,AI 成為市場主力,AI 所帶來的資金動能愈發顯著,在上半年即將結束之際,投資人開始憂心 AI 基本面動能是否能跟得上股價,加上股市成長過度集中在大型科技股,究竟科技漲勢是否能延續,如何看待科技股後市?野村投信表示,時序即將進入下半年,美國聯準會 (Fed) 年底前可望降息一碼,美國總統大選衝擊有限,科技更迭持續帶來新的挑戰與機遇,AI 算力應用領域日進千里,技術革命加速,AI 趨勢將持續扮演推動股市的主旋律,建議投資人掌握十年一遇的 AI 投資機會,聚焦全球科技多重資產,搭配全天候的債券力抗波動,投資 AI 可攻可守,可望推升整體報酬率。

  • 鉅亨新視界

    【台股操盤人筆記】投資不是比短跑,而是馬拉松

    加權股價指數近 6 個月價量表現:資料來源:Bloomberg, 截至 2024/06/26 野村腳勤觀點:● 輝達吃肉,台灣喝湯 黃仁勳提出了「兩年一新產品」的發展計畫,繼續鞏固輝達在 AI 市場中的領先地位,當然如果輝達想完成這個目標,來自供應鏈的支持絕不可少,因此也不難理解為什麼台積電喊要漲價、黃仁勳力挺,因為台積電在最先進製程是唯一的選擇,讓一點利給供應商來確保 GB200、H200 穩定出貨,對於第一季毛利率大賺 78% 的輝達來說絕對是一筆划算的生意。

  • 2024-06-26
  • 美股雷達

    Google與芝商所打造新設施 把交易轉移到雲端

    根據外媒周三 (26 日) 報導,Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 將與芝加哥商品交易所集團 (CME Group Inc.)(CME-US) 合作,打造一個新的雲端運算網路,讓這家交易所營運商能夠將其期貨和選擇權交易轉移到雲端。