中小型股

08-02歐亞股

日本央行將基準利率提高至 2008 年以來的最高水準後，日本股市周五 (2 日) 連續兩天猛跌，觸及 8 個月低點。日經指數周五下跌 5.81%，收於 35,909.7 點，這是自 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，也是自 1 月以來首次跌破 36000 點大關。

06-17美股雷達

美股近日連創新高，主要功臣還是科技「七巨頭」。但高盛指出，雖然美股一直在創新高，但美國經濟成長預期過於樂觀，其中最容易忽略的是中低端消費者的財務惡化及消費下降。在 AI 及大型科技股的推動下，標普 500 指數上周上漲 1.6%，再創紀錄新高。

06-06台股新聞

台股今 (6) 日大漲超過 400 點，再創歷史新高，蓄勢挑戰 2 萬 2 關卡，第一金小型精選基金經理人許維哲強調，台股經歷攻高沈澱期，資金行情助攻續漲，當股價大幅度拉回後都可以視為分批佈局機會點，美國尚未祭出降息政策，加上全球 AI 科技應用大催油門，中小型、傳產、金融股也有輪動，上演接棒行情機會，台股後市依然樂觀。

06-03ETF

根據台新投信官網揭露，台新臺灣永續高息中小型 ETF (00936-TW) 每單位配息金額從前次的 0.16 元進一步拉升至 0.25 元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以 5/31 收盤價 18.1 元計算，年化配息率高達 16.6%；台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF (00942B-TW) 每單位配息金額估為 0.1 元，以 5/31 收盤價 15.29 元計算，年化配息率也有 7.8%。

05-06ETF

高股息 ETF 近月進入換股潮，市場關注其指數進行換股時，是否會因持有相同成分股在短期間內同時賣出，導致個股產生較大賣壓，台新投信指出，台新臺灣永續高息中小型 ETF (00936-TW) 成分股重疊率皆在 30% 以內，可望有效分散風險。00936 是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF，上月迎來首次月配息 0.11 元後，更是於除息當日即完成填息，5 月每受益權單位預估配發金額再提升至 0.16 元，預計除息日期為 5/16，讓 2.4 萬名受益人樂開懷。

05-02ETF

台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936-TW) 預計 5 月 16 日進行除息，以保守原則估算，該基金每受益權單位預估配發金額為 0.16 元，若以 4/30 收盤價 18.23 元計算，年化配息率達 10.53%，較上月的首次除息 0.11 元大幅調升，且未配到平準金，00936 最後買進日為 5 月 15 日，收益分配發放日為 6 月 5 日。

03-06台股新聞

台股今 (6) 日再創歷史新高，一度站上 19500 點關卡，對於目前行情看法，投信投顧公會副理事長、萬寶投顧董事長朱成志引用電影《愛在黎明破曉時》來形容，認為「黎明」還沒到來、現在就是最佳的投資時機，等到 Fed 真正降息才要小心；朱成志強調，投資就是要尋找站在巨人肩膀上的那些族群，也就是護國神山台積電 (2330-TW) 衍生出來的半導體供應鏈，很多中小型股都還沒漲。

02-20台股盤勢

台股在創新高後，近兩日賣壓蠢動，部分電子權值股拉回修正，逐步回補開紅盤當日向上跳空的多方缺口，法人指出，隨著近期熱錢效應趨緩，大盤上攻力道轉弱，短線須留意盤勢出現技術性回檔風險。市場消息方面，經濟部擬 3 月中旬召開電價費率審議會，將此次電費調漲瞄準兩大群體，分別為半導體用電大戶，估 4 月起特高壓用戶調幅最高逾 1 成，以及電價比 20 年前還便宜的 330 度以下民生用電，藉此讓電價回歸合理並減少分戶規避高段電價投機行為，擬不分級距全面調漲。

02-17台股新聞

上市櫃公司金龍年繳出首張亮麗的營運成績單，台股創下波段新高，技術面全面轉強，市場關注是否有機會靠攏萬九，投信法人指出，指數大漲過後，可能有回檔壓力，中小型股表現將有機會優於權值股，AI 概念股可望續擔綱盤面要角，進入多頭行情指數不用預設高點。

01-29台股新聞

首檔以中小型股為主的台股 ETF—富邦臺灣中小 (00733-TW)，成立 5 年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型 ETF 績效平均。(00733-TW) 是國內首見採用「動能因子」選股邏輯的台股 ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效。

01-26ETF

2024 年開春以來，台股漲多先拉回，隨後在美股創新高下，帶動大盤走強站上萬八。首檔以中小型股為主的台股 ETF 富邦臺灣中小 (00733-TW)，通常在 1、4、7、10 月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，本月份已換股完成，重新選出強勢股，法人指出，在多頭格局中，中小型股往往跑得比「大牛股」更快，加上選後蜜月行情，投資人有機會獲取超額報酬。

12-17台股新聞

台股上周累計上漲 289.88 點，漲幅 1.67%，平均日均量再度回升至 3000 億元之上。法人指出，現階段投資氣氛熱絡，反映降息與景氣落底，以及明年可望復甦等利多，指數有望續攻高，但因波段漲幅已大，仍須留意盤面是否出現賣壓，且外資開始進入放長假階段，權值股表現可能相對受到壓抑，預料盤面將以中小型、題材股接棒表現，AI 族群持續看好。

11-29基金

台灣各產業邁向復甦，帶動台股企業獲利於明年加速成長。台經院日前也將明年台灣經濟成長率預估，從 1.43% 翻倍上修至 3.15%。景氣呈現上行趨勢，有望帶動台股明年出現大多頭行情。統一投信指出，根據歷史經驗，台股多頭時期普遍以中小型股表現最犀利，建議投資人可以利用高成長的台股中小型基金佈局，提高獲得超額報酬機會。

11-29台股新聞

台灣各產業邁向復甦，帶動台股企業獲利於明年加速成長，主計總處最新預測，上修明年經濟成長率至 3.35%，景氣呈現上行趨勢，有望帶動台股出現大多頭行情。統一投信指出，根據歷史經驗，台股多頭時期普遍以中小型股表現最犀利，建議投資人可利用高成長的台股中小型基金布局，提高獲得超額報酬機會。

11-23台股新聞

台股反彈至萬七後，近日漲勢出現放緩，進入高檔震盪，但基本面及資金面皆穩定向上，統一投信表示，台股行情通常會從第四季開始發動，並在隔年第一季繳出一年當中最佳表現，以類股來說，第一季將為中小型股最佳舞台，OTC 指數平均漲幅超過 8%；保德信也點名中小型生物科技類股，在明年降息預期擴大下，有望吸引資金回補，展開反彈行情。

11-22台股新聞

去年慘烈的股市空頭，為不少投資人埋下陰影，對於今年台股行情既期待又怕受傷害，甚至出現獲利了結賣壓，今年以來，台股基金被淨贖回高達 231.01 億元。不過，近來外資積極回補，統一投信指出，根據歷史經驗，後續半導體景氣回升有望帶動台股開啟長達 2 年以上多頭行情，並以中小型股最具表現機會。

11-16基金

台新臺灣永續高息中小型 ETF（00936）經理人黃鈺民表示，時序進入第四季，市場仍面臨中東地緣政治風險、經濟成長趨緩等變數，不過，亦具二大投資契機：一、分析師預期 FED 明年升息動作將暫停，市場通常會提前反映 FED 不再緊縮的態度，有利股市展開反彈行情；二、美國及台灣將在明年舉行總統大選，有利於市場投資氣氛展望，因此，第四季台股行情可樂觀看待。