機器人理財

10-14台股新聞

金管會統計截至 7 月底止，全臺機器人理財資產規模近 96 億元，第一銀行以 15.5 億元於公股銀行排名第一。一銀智能理財每月最低只要 3000 元，讓小資族也能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，為感謝客戶支持，該行自即日起至 12 月 31 日止，凡於活動期間新增之基金單筆或定期定額投資計畫，享平台使用費永久 0 元優惠。

10-04雜誌

撰文：楊晴台灣 2017 年 6 月全面開放「機器人理財」上路後，經歷疫情帶動數位金融理財需求，以及近年 AI 應用突飛猛進，「機器人理財」發展方興未艾，根據金管會最新統計，至今年 8 月底，已有 17 家業者推出機器人理財業務，累積客戶數突破 20 萬人，管理資產規模近百億元、達 97.28 億元。

09-12台股新聞

第一銀行長期深耕公平待客，連續 3 年獲金管會公平待客評比為前 25％名單，截至今年 6 月底止，全臺機器人理財業務資產規模達 73.25 億元，一銀突破 15 億元於公股銀行排名第一，廣受青睞。一銀今年參加「第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」，更囊括「最佳公平待客獎」第一名，以及「最佳理專團隊獎」、「最佳商品獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳風控獎」等肯定。

08-30台股新聞

中華民國退休基金協會與台灣永續金融企業影響力協會，今 (30) 日舉辦《Fun 新科技 樂齡新生活》記者會，邀請退休投資專家富蘭克林投顧、富蘭克林坦伯頓數位顧問暨財富管理集團亞洲和歐非中東地區資深副總裁 Brit Blakeney、精誠資訊 (6214-TW) 等專家，分享金融科技應用趨勢及目標優化引擎 (GOE) 在退休金資產管理的實務經驗。

08-27台股新聞

繼 109 年推出機器人理財基金投資平台後，兆豐銀行於今 (27) 日宣布攜手國際知名投研機構「晨星」，同時也是公股第一家推出「機器人理財基金及 ETF 投資」雙平台的銀行，讓投資人 100 美元即可輕鬆投資，線上申購。9 月 30 日前並有憑優惠代碼免收信託管理費及手續費優惠。

11-24台股新聞

金管會研擬將機器人理財納入投顧管理法規，以增加監理強度。根據統計，目前資產規模最大銀行為國泰世華，投信則為復華投信，截至今年 9 月底止，16 家投信及銀行規模已超過新台幣 75 億元，金管會預計明年上半年完成修法。金管會說明修法、納管規畫主要分為兩大方向，一、將自動化投資顧問服務重要原則，納入投顧管理法規，二、授權投信顧公會成立審查小組，但因涉及修法程序，須審慎評估。