資產管理

10-11美股雷達

貝萊德 (BLK-US) 管理的資產連續第 3 季創下歷史新高，得益於該公司 ETF 的資金流入激增以及股市的強勁上漲，從而提振了客戶的投資價值。貝萊德股價在周五 (11 日) 盤前上漲超過 2%。受令人鼓舞的通膨數據推動，全球最大經濟體重新燃起軟著陸的希望，美股克服了 8 月的拋售，並在第 3 季擴大了漲勢。

10-01美股雷達

在投資人對私人信貸和年金需求的推動下，阿波羅全球管理公司 (APO-US) 預計，到 2029 年時其資產管理和退休業務將產生 100 億美元的年收益。阿波羅周二 (1 日) 在投資人介紹中表示，預計未來 5 年與費用相關的收益將平均每年增加 20%，而其 Athene 保險部門的收益將成長 10%。

09-30台股新聞

金管會今 (30) 日宣布，為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，已發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，可適用各項優惠措施。今年度共有 5 家資產管理集團獲金管會認可，分別為摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs 及富蘭克林等。

09-13台股新聞

集保結算所響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，致力於提升資產管理服務的質量與效率，集保結算所董事長林丙輝強調，集保在資產管理服務價值鏈的前、中、後台都扮演著不可或缺的角色，將以創新與智能為動力，強化後台基礎建設，以實際行動全面支持政策方向。首先，配合金管會改善私募基金發展環境的政策方向，集保將全方位的私募基金投資平台，並計劃以三年為期打造私募基金的服務鏈，提供涵蓋私募基金發行登錄、資訊揭露、交易傳輸與款項交割之服務平台，進一步健全私募基金商品的生態系統，期能協助促使私募基金產品多元化，並擴大國內投資者的參與，為市場帶來更多活力。

07-15美股雷達

全球最大基金管理公司貝萊德 (BlackRock) 周一 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，該公司管理資產規模在觸及 10.65 兆美元的紀錄新高，主因是受惠客戶資產價值提升以及投資人向該公司的 ETF 注入資金。截稿前，貝萊德 (BLK-US) 周一盤前股價上漲 1.09%，每股暫報 837.00 美元。

07-12台股新聞

國泰金 (2882-TW) 今 (12) 日舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，國泰經營團隊會後受訪時表示，目前銀行 VIP 客戶共有 29 萬人、年增 9%，財富管理規模 (AUM) 達 1.3 兆元、年增 28%，在國銀中居龍頭地位，而保險、銀行、資產管理原先就像是三條縱貫線，現在平台要將它們串在一起，國泰在產品研發、專業人才二大面向上具備優勢，未來可望提供更多元的產品服務。

07-12台股新聞

國泰金控管理逾新台幣 10 兆資產，是全台最大企業投資機構，為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，首屆「國泰資產管理高峰會」今 (12) 日盛大登場，國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞時指出，國泰在做資產管理跟投資的時候，非常重視風險控管，大家一定要記住，「因為穩健，才會有靈活的策略配置來做投資」，將持續完備資產管理事業為第三獲利引擎。

07-12台股新聞

首屆國泰資產管理高峰會今 (12) 日登場，現場匯集國內外重量級投資機構專家，國泰金控 (2882-TW) 董事長蔡宏圖會中致詞時，談及投資詐騙猖獗，他本人名義屢遭冒用，已經報案了很多次，呼籲民眾千萬不要相信，並笑稱「可能我的信用不錯，所以被拿來當招牌，他本人就在這裡，應該沒有整容過」。

06-28美股雷達

企業主管表示，人工智慧 (AI) 系統的普及為金融服務公司提供了巨大的機會，但資產管理公司也比其他面向消費者的企業面臨更高的風險，因為它們管理著敏感的資訊。OpenAI 前業務合作主管卡斯 (Zack Kass) 指出，舉例而言，AI 系統可能比人類更擅於向客戶解釋為什麼會提出投資組合分配或貸款決策等建議。

05-17美股雷達

美國投資銀行高盛 (GS-US) 正在進軍私募股權和資產管理公司的貸款市場，並計劃進軍海外擴張，以填補地區銀行動盪和瑞士信貸出售所留下的空白。高盛及其競爭對手摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 和 PNC Financial Services (PNC-US) 正在這個 8000 億至 1 兆美元的市場中競 ；由於籌資創歷史新高，預計私募股權交易活動將會增加。

04-12美股雷達

全球資產管理巨擘貝萊德 (BlackRock) 周五 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於全球股市反彈提高投資諮詢和管理費用，提振獲利增近四成，該季資產管理規模 (AUM) 達到創紀錄的 10.47 兆美元。上季財報佳績提振貝萊德周五盤前股價一度漲逾 2%。

03-07雜誌

撰文：賴威仁2023 年另類投資規模已超過 10 兆美元，成為國際資產管理業務焦點。台灣可考慮搭上這股國際私募債權的發展趨勢，讓國內資金透過私募資產管理，擁有投資標的更多元、投資收益更好的運用方式，將有助於台灣向亞洲資產管理中心的目標邁進。過去資產管理業務著重在包括股權、債權及現金這一個「傳統投資」區塊，但近年除了上述區塊的「另類投資」（Alternative Investments），投資規模在 2023 年已經成長到超過 10 兆美元，投資範圍則遍及（依規模排序）：私募股權、不動產、基礎建設及私募債權等類別，且在國際金融市場利率環境變動下，另類投資以較高的投資報酬率吸引了更多目光，成為了國際資產管理業務的成長焦點。

03-06美股雷達

兩位了解內情人士表示，摩根士丹利 (MS-US) 已資遣其中國資產管理業務部門約 9% 的員工，因為中國不斷下跌的股市削弱了其 3.8 兆美元基金部門的前景。知情人士表示，摩根士丹利投資管理中國部門於 12 月開始裁員，影響約 15 名員工。

01-12美股雷達

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 周五 (12 日) 宣布，將以約 120 億美元的現金和股票收購 Global Infrastructure Partners。此次收購是該公司更加關注基礎設施的決定。執行長芬克 (Larry Fink) 表示，這是「最令人興奮的長期投資機會之一」。

01-11美股

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）周二（9 日）宣布，計劃裁員約 600 人，佔全球員工總數 3%，此舉旨在重新分配資源，以因應資產管理行業快速變化。據《彭博》報導，貝萊德首席執行長 Larry Fink 和總裁 Rob Kapito 周二在致員工備忘錄中表示：「我們觀察到資產管理行業變化的速度，已經超過貝萊德成立以來任何時期。