電子五哥
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近期美國關稅政策搖擺不定,英業達 (2356-TW) 則積極透過墨西哥、泰國、捷克及台灣等全球布局,爭取從零關稅或低關稅的地區出貨,不過英業達強調,將持續追蹤美國關稅政策後續發展,並積極配合客戶。 英業達目前筆電在全球產能的比重以泰國最高,達 20%,其次台灣占 10 至 15%,墨西哥占 10%,中國比重已大幅降低;伺服器產能配置方面,墨西哥占 30% 最多,台灣占 25%,中國占 25%,泰國占 15 至 20%,捷克則占 15%,其中泰國伺服器產能預計將再增加。
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緯創 (3231-TW) 近日獲輝達 (NVDA-US) 點名,入列 AI 超級電腦美國本土供應鏈,且緯創持續看好 AI 需求,預期 AI 伺服器逐季三位數成長,激勵緯創今 (18) 日價量齊揚,並站回季線。 緯創早盤以 101 元開高走高,盤中最高漲至 106 元,漲逾半根停板,截至 12 點 30 分左右,股價暫報 104.5 元,漲幅 3.98%,一舉站回季線,並彌補上周對等關稅所導致的跳空缺口,成交爆量超過 6.2 萬張。
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美國對等關稅風暴席捲台股,AI 伺服器代工廠成為重災區,不過川普 9 日宣布暫緩實施關稅 90 天,帶動台股走強,加上國安基金進場激勵市場士氣,AI 伺服器代工廠紛紛回神上攻,而廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 及英業達 (2356-TW) 第一季業績表現亮眼,今 (11) 日皆漲逾半根停板。
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和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 846.3 億元,累計今年第一季營收 2724.3 億元,較去年同期年增逾 8%。另外,針對關稅問題,和碩指出,持續觀察後續發展,並配合客戶需求,目前皆正常出貨。 和碩 3 月營收 846.3 億元,月增 2.6%,年增 13.2%;累計今年第一季營收 2724.3 億元,季減 16.69%,年增 8.8%。
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仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 762.27 億元,累計今年第一季營收 1990.98 億元,呈現微幅年減,不過下探近 20 季新低。針對美國關稅議題,仁寶指出,目前客戶拉貨皆照常,持續觀察後續發展,並與客戶討論應對措施。
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對等關稅於今 (9) 日台灣時間中午 12 點生效,市場傳出電腦品牌廠通知供應鏈,各產地銷往美國的產品,包含筆電及消費電子零組件將暫停出貨。對此,電子五哥回應,暫時沒有收到相關消息,目前皆正常出貨。 廣達 (2382-TW) 表示,雖然現階段關稅相關資訊混亂,但暫時沒有收到暫停出貨的消息,廣達也都照常出貨。
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緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 1529.85 億元,年月雙增,累計今年第一季營收 3464.85 億元,年增超過 4 成。緯創指出,AI 伺服器仍是主要成長動能,持續看好 AI 伺服器出貨逐季三位數成長。 緯創 3 月營收 1529.85 億元,月增 48.9%,年增 70.3%;累計今年第一季營收 3464.85 億元,季增 16.55%,年增 45.44%。
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英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 595.22 億元,年月雙增,累計今年第一季營收 1570.34 億元,年增 2 成,寫下歷史同期新高。英業達指出,受惠 AI 伺服器出貨,帶動第一季營收表現。 英業達 3 月營收 595.22 億元,月增 15.2%,年增 18.75%,寫下歷史同期新高;累計今年第一季營收 1570.34 億元,季減 20.62%,年增 20.33%,同樣創歷史同期新高紀錄。
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廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 1925.47 億元,年月雙增,累計今年第一季營收 4856.71 億元,年增超過 8 成,創下歷史單季新高。廣達指出,持續受惠 AI 伺服器出貨帶動,推升營收表現亮眼。 廣達 3 月營收 1925.47 億元,月增 27.9%,年增 89.3%,寫下歷史單月新高;累計今年第一季營收 4856.71 億元,季增 16.36%,年增 87.56%,同樣創下歷史單季新高。
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美國對等關稅風暴來襲重創全球股市,不過根據美國聯邦政府文件中的 9909.01.34(US Content rule) 指出,若銷往美國的商品,其中美國價值占報關價值的 20% 以上,美國製造的部分可以豁免關稅,為身為 AI 伺服器代工廠的電子五哥帶來一線曙光,可望降低關稅衝擊。
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美國總統川普關稅烏雲揮之不去,衝擊市場信心,同步影響電子五哥第一季走勢,即便前 2 個月營收皆呈現年增也難逃跌勢。其中,以廣達 (2382-TW) 跌幅最為沈重,第一季下挫超過 2 成,且外資也於第一季賣超廣達最多,減碼逾 22 萬張。 廣達第一季跌幅達 21.77%,其次為英業達 (2356-TW),第一季跌 15.76%,仁寶 (2324-TW) 跌 15.4%,和碩 (4938-TW) 跌 8.7%,緯創 (3231-TW) 跌幅最輕,跌 8.36%。
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緯創 (3231-TW) 今 (2) 日董事會決議,擬於美國投資新設子公司 Wistron InfoComm(USA)Corporation(WIUS),設立資本額為 4500 萬美元(約新台幣 14.92 億元)。緯創管理層指出,WIUS 將作為生產 AI 相關產品使用。
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美國總統川普關稅政策烏雲籠罩,電子五哥等 AI 伺服器代工廠昨 (31) 日成重災區,不過今 (1) 日跌深反彈群起上攻,其中,緯創 (3231-TW) 漲勢最為強勁,強漲逾半根停板,並站回百元關卡。 緯創早盤以 96.5 元開高走高,盤中重新站回百元關卡,漲逾半根停板,並於午盤漲至 101 元,成交爆量超過 1.8 萬張。
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市場持續觀注美國總統川普關稅政策走向,美股四大指數昨 (26) 日全面走跌,跌勢集中在科技股,台股 AI 族群今 (27) 日也紛紛走弱,包括廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、仁寶 (2324-TW) 與和碩 (4938-TW) 皆臉黑。
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和碩 (4938-TW) 今 (13) 日召開法說會,指出 2024 年下半年受惠通訊產品進入旺季,並陸續推出新產品,帶動去年全年稅後純益 168.77 億元,年增 7.4%,每股純益達 6.34 元,寫近 3 年來新高。 和碩 2024 全年營收 1.13 兆元,月減 10.5%;毛利率 4.1%,年增 0.4 個百分點;營益率 1.1%,年減 0.1 個百分點;稅後純益 168.77 億元,年增 7.4%,每股純益 6.34 元。
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英業達 (2356-TW) 今 (11) 日公告最新財報,2024 全年營收 6462.62 億元,年增逾 2 成,寫歷史同期新高,稅後純益 72.67 億元,年增逾 1 成,每股純益 2.03 元。另外,董事會也通過盈餘分派案,決議每股配發 1.7 元現金股利,配發率 84%。
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和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 824.78 億元,跌破千億元,月減超過 2 成。和碩管理層表示,第一季為傳統淡季,加上 1 月消費性產品出貨較旺墊高基期,使得 2 月營收衰退。 和碩 2 月營收 824.78 億元,月減 21.69%,年增 24.41%。
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仁寶 (2324-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 675.41 億元,年月雙增。仁寶表示,2 月營收表現亮眼,主要來自非 PC 產品包括智慧裝置、伺服器拉貨動能相對強勁。 仁寶 2 月營收 675.41 億元,月增 22.1%,年增 17.4%。
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緯創 (3231-TW) 今 (7) 日公告 2 月營收 1027.14 億元,年月雙增,創下歷史同期新高。緯創管理層預期,第二季 3 大產品包括筆電、桌機及顯示器出貨皆有雙位數成長,AI 伺服器則逐季 3 位數成長。 緯創 2 月營收 1027.14 億元,月增 13.1%,年增 26.7%,寫下歷史同期新高;累計今年前 2 個月 1935 億元,年增 30.39%,同樣寫歷史同期新高。
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廣達 (2382-TW) 今 (7) 日公告 2 月營收 1505.65 億元,受惠 AI 伺服器需求暢旺,帶動廣達 2 月營收表現亮眼,年月雙增,其中,年增超過 7 成,再寫歷史同期新高。廣達管理層指出,今年資本支出為 150 至 160 億元,主要用於擴充各國廠區產能。