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07-10歐亞股

大摩：Nokia VS Ciena AI資料中心光網路誰更勝出？

摩根士丹利比較 Nokia 與 Ciena 兩檔 AI 網路概念股，核心變數在於超大規模雲端資料中心建設，能否持續帶動光網路設備訂單成長。Ciena 目前是光網路市場龍頭，約 68% 營收來自光網路業務；Nokia 光網路業務占比約 19%，但正快速提升，雲端客戶營收占比可望從目前不到 10%，提升至 2030 年前後約 30%。