波若威
AI需求大爆發! HBM與矽光子技術缺一不可,提前卡位2025:台積電、創意、鴻海、穎崴
〈輝達新晶片催速 HBM 商機〉輝達 GB200 需求火熱,先前 SK 海力士表示輝達要求將高頻寬記憶體晶片 HBM4 的供應提前 6 個月,目前最快將在 2025 年下半年向客戶供應 HBM4,先進的 HBM 產品已經確定是 AI 時代不可或缺的一環,台灣 HBM 大廠創意 (3443-TW) 先前已完成台積電 7 奈米及 5 奈米的 HBM3 控制器和實體層 IP,並通過台積電的先進製程技術和所有主流 HBM3 廠商的矽驗證,獲得多家高效能運算企業的採用。
專家觀點
機器人、半導體設備、矽光子三大族群總體檢,操作建議會是?
我們今天就過去三大熱門主流,機器人概念股,半導體設備供應鏈,還有矽光子跟光通訊產業,做總體檢,給大家參考如何應對後面盤勢。機器人部分,像羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、昆盈(2365-TW) 從 8 月中回檔下來到現在,已經回檔 2 個月,而且回檔幅度漸深,這樣的走勢難以說算強勢,在 2 個月回檔過程中也不乏幾次的強力反彈,但維持時間都不長,這就是弱勢格局反彈的狀況,若是空手要做多,只建議做短線反彈行情,不建議當成新一波多頭趨勢的反攻。
專家觀點
上詮創歷史高 矽光子飆漲停 後面還有戲?
矽光子技術可說是未來 AI 資料運算要再往上提升必然要跨越的一道關卡,光子的傳輸可以突破過去銅線電子傳輸的物理障礙,把資料運算跟傳輸的效率和速度都提高。AI 的演算法和生成式 AI 未來在應用層面的擴大普及,對於數據傳輸的要求比過去更高。矽光子在技術層面來說,還是起步階段,代表未來仍充滿機會,矽光子說不上是個成熟市場,甚至還說不上是個市場,也就是研究矽光子的廠商,其實是在打造自己的未來,每一個參與者也都是未來的塑造者。
台股新聞
矽光子產業鏈崛起,助力台積電打造光速新時代: 台積電、日月光、前鼎、上詮、訊芯
〈矽光子時代來臨 SEMI 矽光子產業聯盟成立〉AI 技術快速發展,資料處理速度與傳輸需求逐步推高,隨著晶片設計複雜度增加、功耗需求上升,光傳輸技術成為突破現有半導體技術瓶頸的關鍵,矽光子技術因此迅速崛起,矽光子是半導體的前端製程,主要是將光訊號處理模組整合到傳統的矽晶片上,藉此大幅提升運算效能並降低功耗,當今大型 AI 模型的訓練需要大量數據的高速傳輸,矽光子技術能夠顯著提高資料傳輸速率,從而縮短 AI 訓練的時間,並降低資料中心的功耗 。
專家觀點
全光網路未來新趨勢?CPO網通概念股轉強如何看?
隨著 AI 未來成為發展的必然趨勢,不僅是資料運算,還有數據傳輸的速度也有越來越高的要求,所以 CPO、矽光子、全光網路,這些網通新興的技術,都是在探討如何用更有效率且更快的速度達到數據傳輸。全光網路就是被視為解決 AI 發展侷限的新救星。過去傳統的光纖、電纜都是依賴電子訊號做網路傳輸,全光網路則是用光訊號全面取代電子訊號,銅做為數據傳輸的中介有其物理限制,但光訊號卻可以突破銅的物理限制,這也是矽光子和全光網路後面最大的利基。
專家觀點
矽光子產業聯盟,未來產業大趨勢,強勢股如何選?
半導體產業協會,工研院,超過 30 家台灣業者,共同創立矽光子產業聯盟,矽光子技術可以克服未來數據傳輸上金屬材料的物理極限,使數據傳輸速度更快,而且頻寬更大。所以才會說是未來的產業趨勢,矽光子算是很高階的技術,台灣的程度還落於美國之後,台積電領軍整合台灣的供應鏈,創立產業聯盟,不只可以加強技術突破,也能夠創立產業標準。
台股新聞
〈2024半導體展〉波若威展示光纖陣列新技術 搶攻 CPO 市場
光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (5) 日在 SEMICON TAIWAN 國際半導體展上展示了未來要量產的光纖陣列技術設備,並透過客製化服務搶占 CPO (Co-Packaged Optics) 市場。波若威研發工程部副總經理周維仁說明,該設備不僅能處理高通道數的光纖陣列,還具備自動上下料功能,大幅提升生產效率,而在光器件組裝方面的豐富經驗、產品的低廉價格、以台廠半導體產業的緊密合作,都為公司帶來競爭優勢。
專家觀點
大盤打第二支腳會跌到這?相對強勢股怎麼選?
大盤 9/4 跌將近千點,量增加到 4850 億,但我認為還不夠多,這波要止跌,可能還是需要更急的跌幅,更長的下影線,更大的承接量出現。而目前觀察最合理的支撐區就是回測 200 日線打第二支腳,也就是 20100 點附近。費半指數已經領先回測 200 日線,費半必須要止跌,否則不妙。
專家觀點
大盤量縮還能出強股?低軌衛星、網通、光通訊
大盤仍然呈現量縮 2945 億在季和月線之間橫盤整理,我們觀察盤面強勢股票,比較多集中在低軌衛星、網通、光通訊等。低軌衛星新復興 (4909-TW)9/2 大漲 5.4% 創波段新高,技術面仍呈現多頭格局。昇達科 (3491-TW)8/29 漲 4.76% 創波段新高,9/2 仍小漲 1.29%。
專家觀點
輝達財報圖窮匕現前 鎖定2族群、做1件事!
FED 主席鮑爾全面放鴿、明示 9 月降息激勵下,道瓊指數本周已創下歷史新高,而 S&P500 亦強升回到歷史高點附近。不過觀察這波美股漲勢中,道瓊明顯強於費半和 NASDAQ,而其主要原因之一,就是台北時間 8/29(四) 早上 6 點,輝達財報即將公佈。
專家觀點
盤勢震盪下,3強勢族群躍出檯面,CPO矽光子、特用化學、綠能
大盤臨近季線反壓,且市場在等待央行年會,美股也呈現跌多漲少的態勢,大盤持續量縮,表示投資人一邊買氣不夠積極,但賣方也沒有想急忙出脫持股,短線在季線下震盪,但後勢並不看壞。CPO 矽光子上詮 (3363-TW)、聯鈞(3450-TW)、波若威(3163-TW) 雖然都一度在大盤大幅修正時跌破季線,但現都已站回季線之上,顯示仍是較大盤領先的族群。
台股新聞
波若威開盤10分衝漲停 外界看好美國基建帶動光通訊
美國總統大選有望加速美國基建計畫,市場看好光通訊產業有望受益,加上 AI 需求暢旺題材,光通訊廠波若威 (3163-TW), 今日股價跳空開高,一路上攻至漲停 162.5 元件收。法人指出,隨著美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求,將為光通訊產業帶來大量訂單,並計畫要求使用美國製造的設備,並禁止使用中國製光通設備,預期台廠可受惠於光通設備的去中化趨勢。
台股新聞
【鑫攻略早報】道瓊續飆高!費半卻崩跌!!結構轉換把握換股良機!
今晨美股收盤道瓊持續上漲創歷史新高,但科技股出現大幅下跌,全球光刻機大廠艾司摩爾 (ASML-US) 公佈財報不如預期股價暴跌逾 12%,美國對中國加緊晶片的制裁,而川普對台灣『保護費』的說法,台積電 ADR(TSM-US)暴跌近 8%。道瓊收漲 0.6%,標普指數跌 1.4%,科技股那指數大跌 2.7%,而費半更是崩跌近 7.0%,是 2020 年以來最慘的單日跌幅,台股夜盤指數也因此大跌逾 540 點。
台股新聞
【鑫攻略早報】美股資金大轉換,保瑞、青雲、華榮、佳龍
週五美股收盤四大指數均漲,不過如老師所言,美股的廣度變寬,這讓道瓊工業指數再度攻上 40000 大關,並且創下歷史新高。本週開始市場的焦點都在上季的財報。道瓊週五上漲 0.6%,標普 500 指數上漲 0.5%,科技股那指漲 0.6% 費半上漲 1.3%。
台股新聞
【鑫攻略早報】美股續創高!廣度變寬!NBI生技指數創2022年來高點!
鮑爾主席在聽會的第二天提到,不需要等到通膨率降至 2% 才開始降息,美股四大指數急拉尾盤,道瓊收漲 1.0% 標普 500 指數漲 1.0%,科技股那指漲 1.1%,費半指數上漲 2.4%。除了道瓊,其餘 3 大指數都創歷史新高。市場關注今晚的通膨數據和銀行股的財報。
台股新聞
【鑫攻略早報】輝達成市值最大公司,晶片看好威盛補漲輪漲
今晨美股四大指數持續收漲,那指標普再創歷史新高,輝達 (NVDA-US) 再漲逾 3%,超越微軟 (MSFT-US) 成全球市值最大的公司。道瓊漲逾 0.1% 標普 500 指數漲 0.2%,科技股那指持平小漲。費半漲 1.3% 也是創歷史高。
台股盤勢
〈台股開盤〉軍演、美股大跌陰影下開盤跌逾200點後 跌幅快速收斂
台股今 (24) 日受美股四大指數下挫影響,台積電也跌近 1%,開盤後一度下挫超過 200 點,跌破五日線,但隨著買盤進場,跌幅不斷收斂至百餘點,預計今日成交量約 4000 億元,較昨日明顯收斂。權值股普遍在平盤附近遊走,台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日創下新高價,今日拉回下跌近 1%,鴻海 (2317-TW) 力守盤上,聯發科 (2454-TW) 也小跌,其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 以及聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤下徘徊,壓抑整體大盤走勢。
台股新聞
【鑫攻略早報】美股3大指數創歷史新高,補漲股才是王道!
今晨美股 4 大指數全數上漲,除了費半外,三大指數都創歷史新高,道瓊上漲 0.8% 標普 500 指數漲 1.1%,科技股那指上漲 1.4%,費半大漲 2.8%,美國 4 月的 CPI 數據顯示通膨降溫,使市場預期 FED 將在 2024 年加快降息,目前 9 月降息機率達到 68%,美 10 年債收益率下跌逾 10 個基點,現報 4.345%,美元指數急跌至 1040.27,CPI 公佈後比特幣大漲逾 7% 現報 65800 美元 / 枚,紐約原油上漲 0.8%,紐約黃金期大漲 1.2% 再度逼近 2400 美元 / 盎司,基本金屬中 LME 銅價再創波段新高。
台股新聞
台積電矽光子整合技術2026年完成整合 波若威 光聖 上詮 訊芯-KY 前鼎 聯鈞 股價經整理後轉強
〈台積電發表 A16 技術〉台積電 (2330-TW) 上週在北美技術論壇揭示六項新技術,除了上週智霖老師在文章中告訴投資朋友的 A16 技術外,還有矽光子整合技術也非常重要,台積電表示緊湊型通用光子引擎 (COUPE) 技術將於 2025 年完成驗證、並於 2026 年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件(CPO),將光連結直接導入封裝中。
台股新聞
【鑫攻略早報】鴻海大漲!就是輪漲績優補漲股!
上週五美股收跌,美股四大指數一週都收跌,通膨數據 CPI 和 PPI 超出預期,顯示通膨的壓力仍在升溫,金融市場對 FED 上半年降息樂觀情緒降低,市場尤其關注本週的 FED 利率會議,週五道瓊跌近 0.5% 標普 500 指數跌幅 0.6%,科技股那指跌近 1% 費半出現連 3 跌週五續跌 0.5%。