立碁
專家觀點
輝達承諾分階段投資 OpenAI，高達 1 千億美元，算力規模約 10GW，等同 400-500 萬顆 GPU，甚至規模達輝達 1 年的產能總和，這是超級大筆的投資。等同在宣告全世界，AI 趨勢比大家所想像的規模更強更驚人。AI 科技巨頭輪番往上加碼，不只讓 AI 股的市值一直往上膨脹，更讓進場投資的人，財富也跟著膨脹，輝達雖然股價續漲，但因為獲利增速，甚至高於股價漲速，讓輝達本益比，與之前達 100 倍以上相比，現在只有 30 幾倍。
台股新聞
傳統 LED 應用面臨困境，廠商積極轉型尋找新成長動能，AI 伺服器需求帶動 LED 廠轉型浪潮，矽光子技術已成為新顯學，富采、弘凱、立碁、泰谷積極轉型，此外，散熱、無人機、智慧醫療等應用也成為台灣 LED 廠開闢新成長曲線的關鍵領域，包括佰鴻、一詮、台亞等廠商正憑藉光電技術優勢，在不同利基市場發光發熱。
專家觀點
長線低檔 AI 正規軍，我們選出重電、矽光子、記憶體。重電絕對是 AI 發展最重要的基礎建設，越強的運算，越多資料中心，絕對會耗費越多電力，所以重電堪稱 AI 先鋒部隊的最重要後勤。而且重電類股，漲幅遠遠落後大盤，處於長線低檔位置，除了東元 (1504-TW) 領先飆漲發揮仙人指路作用以外，其餘大多數，仍在長期均線附近，都還沒什麼漲到。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 近期積極拓展高利基領域，包括電動車應用及系統級封裝（SiP）等，而先前切入矽光子高階應用，並加入矽光子聯盟，隨著相關族群走強，今 (25) 日股價勁揚，最高來到 52.3 元，漲約半根停板，隨即受 10 線壓制，漲幅收斂。
專家觀點
大盤 8/21 止跌上漲，不過 8/20 暴跌 700 點，我仍認為是慣性改變。我並沒看壞大盤，也沒看壞 AI 前景，我只是認為，8/20 的下殺會帶出一段，比較大的修正。而過去 4 個月來，幾天就創新高的戲碼，這次不會那麼快看到。聯準會主席鮑爾在接下來央行年會，仍可能會放鷹，若談話偏鷹，就會澆熄市場降息預期，股市周一會先跌，不過這個跌非關 AI 基本面。
專家觀點
銅箔基板 8/19 大回檔，跟以往小震盪不一樣，極有可能會出現，較大幅度的修正，大家請小心操作。台玻 (1802-TW)8/19 量超過 45 萬張，算爆出大量。價格開高走低收實體黑 K，算是高檔轉弱訊號。 聯茂 (6213-TW)8/19 量超過 9 萬 8 千張，算爆大量。
專家觀點
台股現在日均量已經放大到 4000 億以上，甚至 8/13 來到 5700 億，大盤從 4/9 的 1 萬 7 千點漲到現在 2 萬 4 千多點，漲超過 7 千點，但融資只增加 2 百億，漲幅非常懸殊。大盤 4/9 到現在漲幅 40%，融資只有 8.5% 左右。
台股新聞
AI 技術不斷進步，已成為全球經濟與科技產業的核心驅動力，半導體產業是這場技術變革的基石，輝達（NVIDIA）作為全球半導體領軍企業之一，每年舉辦的 GTC 大會成為業界瞩目的焦點。今年的 GTC 大會聚焦於新一代 GPU 架構、散熱技術、共封裝光學元件（CPO）以及 AI 應用的發展趨勢，並揭示輝達未來的技術路徑與市場策略。
台股新聞
輝達執行長黃仁勳於 GTC 大會上，提及矽光子網路交換器 Spectrum-X 和 Quantum-XLED，帶動矽光子概念股走強，帶動立碁 (8111-TW) 股價於本周勁揚，飆出兩根漲停，21 日收 67.4 元，周漲約 32%，周成交量 47153 張。
台股新聞
LED 導線架廠立碁 (8111-TW) 今 (12) 日公告 2024 年全年財報，去年賺 9,895 萬元，年增 57.3%，每股純益 0.91 元；董事會並通過現金股利每股 0.9 元。立碁日前指出，在 LED 本業、SiP 封裝整合、光學系統模組等成長下，看好今年營運走強。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 近期股價波動過大，遭主管機關列為注意股，今 (21) 日公告去 (2024) 年 12 月自結獲利，稅後純益 1100 萬元，較去年同期成長 120%，每股純益 0.1 元。立碁去年 12 月營收 7200 萬元，月減 14.%、年增 1.4%；稅前淨利 2200 萬元，較去年同期成長 2100%；稅後純益 1100 萬元，較去年同期成長 120%；每股純益 0.1 元。
專家觀點
Google 最強影片新生成式 AI 模型「Veo2」，跟 OpenAI 的「Sora」直接對決，Veo2 生成最高 4K 畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為 Sora 的四倍、時長超過六倍，說是目前最強影像生成式 AI 也不為過。科技業者的 AI 科技競賽，越強的生成式 AI 軟體，必然需要更強的資料傳輸技術，而矽光子跟光通訊領域，就迎來大好機會。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 今 (18) 日召開法說會，研發協理李孝文表示，立碁已加入台積電與日月光主導的「矽光子聯盟」，預計從明年開始投入 1.6T 矽光產品開發，相關需求將於 2025 年底或 2026 年逐漸明朗。李孝文提到，在矽光產業發展上，立碁已加入「矽光子聯盟」，聯盟分為三個群組，立碁並被分配在第一群組，主要負責 EIC（電子積體電路）與 PIC（光子積體電路）產業發展規範。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，由於 9、10 月匯率浮動，造成匯兌損失約 2388 萬元，稅後虧損 351.6 萬元，與上季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.03 元；累計前 9 個月稅後純益 4580 萬元，年減 31%，每股純益 0.42 元。
專家觀點
我們今天就過去三大熱門主流，機器人概念股，半導體設備供應鏈，還有矽光子跟光通訊產業，做總體檢，給大家參考如何應對後面盤勢。機器人部分，像羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、昆盈(2365-TW) 從 8 月中回檔下來到現在，已經回檔 2 個月，而且回檔幅度漸深，這樣的走勢難以說算強勢，在 2 個月回檔過程中也不乏幾次的強力反彈，但維持時間都不長，這就是弱勢格局反彈的狀況，若是空手要做多，只建議做短線反彈行情，不建議當成新一波多頭趨勢的反攻。