績效





  • ETF

    於國內掛牌的海外股票型 ETF 已達 91 檔,隨著主動式 ETF 如火如荼加入戰局,今年整體海外 ETF 檔數有望上看百檔。主動式 ETF 的熱度也反映到受益人排名洗牌,根據統計,今年績效最好的主動統一全球創新 (00988A-TW),大舉吸納人氣,受益人已超過 11 萬人,躍升至海外 ETF 受益人第三大,堪稱實力和人氣兼具。






  • 2026-05-06
  • ETF

    美伊衝突訊息鈍化,AI 題材反映強勁基本面,不過,台股今 (6) 日爆量高檔換手、站穩 4 萬點之上,主動式台股 ETF 普遍回檔,由海外型接棒演出,包括主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW),股價分別衝破 17、18 元新高,雙雙改寫歷史新高。






  • 2026-05-05
  • ETF

    主動式 ETF 憑藉經理人選股優勢,在今年大舉圈粉,但是比較今年受益人增幅前五大主動式 ETF,績效並不是檔檔都跑贏大盤。其中,統一投信旗下的主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW),今年以來績效分別達 75.22% 與 78.57%,不僅報酬率都遠超台股加權指數的 40.9%,「統一雙嬌」更強勢霸榜績效冠亞軍。






  • 2026-05-04
  • 台灣政經

    受美伊衝突劇烈衝擊,全球金融市場 3 月大幅震盪,整體勞動基金單月收益重挫 3787 億元,刷新歷史單月最大虧損紀錄,前 2 月累計獲利慘遭「腰斬」。勞動基金運用局最新公告,截至今年 3 月底勞動基金規模達 8 兆 1874 億元,收益數降至 4344 億元,收益率 5.76%;新制勞退基金累計收益率 5.47%,若以目前參與收益分配的有效帳戶估算,1310 萬勞工平均可分紅約 2.2 萬。






  • 2026-05-01
  • ETF

    台股 4 月份上漲 22.7%,今年以來上漲 34.4%,上市股票總市值達 126.95 兆元,主動式台股 ETF 去年推出至今,至上周五總投資人數達 187 萬人,人氣火熱,進一步觀察績效,00981A 與 00994A 位居冠亞軍,不僅在 4 月漲幅分別高達 45%、43%,今年以來股價漲幅亦分別高達 70.67%、68.20%,雙強亦是今年股價表現領頭羊。






  • 2026-04-27
  • 台股新聞

    台股今 (27) 日盤中閃現 4 萬點,但投資人既興奮又忐忑,因為市場再現台積電「一個人的武林」行情,近期交投火熱的主動式台股 ETF 卻未「積權」升天,反而呈績效兩極化,專家指出,投信並非惡意摜壓中小型股,而是受限於資金配置的挪移,當市場進入「大台積電時代」,中小型股勢必經歷一段痛苦的資金排擠期。






  • 2026-04-24
  • ETF

    日經 225 指數在全球人工智慧 (AI) 浪潮與地緣政治緊張局勢緩解激勵下,23 日盤中首度突破 6 萬大關,寫下歷史性里程碑,帶動國內日股 ETF 強勁漲勢。包括台新日本半導體 (00951-TW)、中信日本半導體 (00954-TW)、元大日經 225(00661-TW)、國泰日經 225(00657-TW) 等四檔四月以來皆大漲二位數,其中,00951 四月以來大漲近 22% 及今年來大漲 35%,奪日股 ETF 績效雙冠王。






  • 台股新聞

    過去幾年,台積電股價一路狂飆,卻讓許多國內績優基金陷入必須賣掉部分持股的困境,先前 00981A 經理人透過買入高含積量的 0050、0052 來變相繞道「追積」引發熱議。金管會宣布,考量台股科技產業市值高度集中的現況,將放寬國內股票型基金及主動式台股 ETF 投資單一公司股票的限制,由 10% 提升至最高 25%,令函發布後即刻生效。






  • 2026-04-22
  • ETF

    台股今年以來表現世界強,截至 4/21 累計漲幅突破 3 成,台股基金平均繳交出近 6 成的亮眼績效,最強一檔元大新主流基金更以近 100% 績效一枝獨秀,強壓熱度竄升主動統一台股增長 (00981A-TW),稱霸台股基金。統計今年以來至 4/21 台股基金表現,短短不到 4 個月期間,前五名皆繳交出 8 成以上亮眼績效,元大新主流基金以 98% 居冠,其次為元大卓越基金、元大 2001 基金、元大經貿基金、野村台灣運籌基金皆有 83% 以上表現。






  • ETF

    台股近期氣勢如虹、連創新高,沉寂已久的高股息 ETF 族群終於迎來「大復活」行情。根據最新統計,在科技股領漲帶動下,部分高股息 ETF 績效顯著回升,其中,復華台灣科技優息 (00929-TW) 以超過 24% 的含息報酬率勇奪第一,驚豔全場,投資人直呼「這根本是披著月配息外皮的科技成長股」。






  • 2026-04-15
  • 台股新聞

    美伊戰事新一輪談判可望啟動,帶來停火曙光,金融市場提前反應大漲,7 檔海外股票 ETF 今年以來漲幅已逾三成,且在過去一個月戰火亂勢中仍見強攻上揚。今年漲幅逾三成的海外 ETF 中,第一金太空衛星 (00910-TW) 累計漲幅達 56.67%,遙遙領先其他各檔主、被動海外 ETF。






  • 2026-04-14
  • ETF

    權值王台積電今 (14) 日領軍走高收在 2055 元,加權指數收在 36296 點,雙創收盤新高,今年以來大盤上漲 25%、台積電還原配息上漲 33%,根據 CMoney 資料統計,今年以來共有 6 檔主動式 ETF 漲幅不僅超越大盤,也超越台積電股價漲幅。






  • 台股新聞

    國家金融安定基金管理委員會於 4 月 13 日召開第 128 次會議,公布 115 年截至 3 月底止的財務報表。國安基金自今年 1 月 12 日停止執行安定市場任務以來,雖然目前仍持有股票市值 35.60 億元,但第一季已繳出淨收益 80.54 億元的優異成績單,且未實現資本利得仍有 12.73 億元。






  • 2026-04-11
  • ETF

    擁有逾 42 萬名受益人的主動式 ETF 龍頭主動統一台股增長 (00981A-TW),10 日股息才入袋,旗下另一檔主動統一全球創新 (00988A-TW) 就接棒狂飆,不僅連三個交易日締造歷史新高價,單周更強漲超過 2 成居冠,累積今年以來的報酬率已逼近 50% 大關,勇奪績效王。






  • 2026-04-09
  • ETF

    美伊停火台股絕地大反攻,大盤再度站上所有均線之上,持股操作相對靈活的主動式台股 ETF 表現更勝一籌,4 月以來績效平均漲幅逾 12% 超越大盤,當中又以主動台新優勢成長 (00987A-TW),主動復華未來 50(00991A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 三檔漲逾 15% 最強。






  • 2026-04-06
  • ETF

    4 月第一個交易日台股大漲 1458.13 點,創下史上單日第二大漲點,一掃近日連跌陰霾,第二個交易日隨即大跌 602.39 點;台股近期的劇烈震盪,也讓投資人不知如何介入,不過,觀察市場投資新寵 12 檔主動式台股 ETF 今年來平均上漲 15.2%,表現勝過大盤漲幅 12.46%,以單檔表現來看,更是多達 10 檔打敗大盤,其中主動群益科技創新 (00992A-TW) 今年來漲幅 24.16% 居冠,最為亮眼。






  • 2026-04-03
  • 台股新聞

    今年來,全球主要股票市場頻頻創新高,儘管 3 月遭遇中東戰事亂流,仍有不少股票基金績效表現搶眼。統計今年來投信發行的台股各類股票基金平均績效表現,其中以中小型上漲 34.1% 居冠,其次為科技型 32.74%,整體來看台股類型基金績效都打敗大盤。






  • 美股雷達

    儘管華爾街有一派分析師主張 4 月是美股表現較佳的月份之一,但歷史數據與市場季節性因素顯示,4 月可能沒有想像中穩當,甚至潛藏風險。MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 撰文指出,回顧過去一個世紀,標普 500 指數 4 月的平均漲幅為 1.3%,幾乎是全年單月平均 0.7% 漲幅的兩倍。






  • 2026-04-01
  • 台股新聞

    勞動基金運用局今 (1) 日公布最新績效,勞動基金 2 月單月收益 4184 億元更刷新歷年單月紀錄。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,今年前兩個月國內外股市、債市均呈現上漲格局,帶動基金獲利亮眼,但 3 月國際市場震盪劇烈是否影響操作績效?她強調,股市本就有漲有跌,勞動基金長期平均收益率仍維持在雙位數水準;勞動基金未來將鎖定「AI 產業趨勢」及「低估值與超跌」標的,分批建倉,以追求長期穩健收益。






  • 2026-03-11
  • ETF

    日本政府已向國會提出新年度總額約 122 兆日元 (約新台幣 24.9 兆元) 的一般會計預算案,規模再創新高,首相高市早苗表明力拚在 3 月底前完成立法程序,目前市場反映對財政收入來源正向看待。亞股昨 (10) 日起全面展開反攻,日經指數今 (11) 日更站回 5 萬 5 大關,強漲逾千點,激勵日股 ETF 上攻,包括台新日本半導體 (00951-TW)、中信日本半導體 (00954-TW),盤中大漲近 3%,漲勢相當凌厲。