ADP
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儘管美國勞工統計局因政府停擺暫停發布官方就業數據，華爾街機構已透過私人數據拼湊出就業市場降溫的清晰圖景，高盛、美銀、凱雷集團等頂級投行及 ADP 私人部門近日公布的數據均指向相同結論：美國勞動市場正穩步失去成長動能。高盛在最新報告中指出，移民流入銳減、政府招聘收縮及宏觀不確定性攀升，是導致近期就業成長放緩約 10 萬人的三大主要原因。
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《彭博》周三 (22 日) 報導，ADP Research 已停止向聯準會提供私部門就業數據，該數據涵蓋美國約 20% 私營勞動力。由於正值美國政府關門、官方統計停擺之際，此舉無疑將加劇聯準會在 10 月底政策會議前缺乏即時經濟資訊的困境。知情人士透露，ADP Research 在聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 今年 8 月 28 日發表演說提及該統計數據後，停止提供這項俗稱「小非農」的數據。
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美國周三 (1 日) 公布的 ADP 民間就業數據意外下滑，讓聯準會 (Fed) 今年再降息 2 碼的預期心理急遽升溫。ADP 雖然被認為「不太可靠」的資料，但在美國政府停擺導致本周五官方非農就業數據缺席的情況下，影響力被明顯放大。美國最大薪資支付處理商 ADP 周三公布，8 月民間企業的就業人數減少 3.2 萬，遠不如經濟學家所估的增加 4.5 萬人。
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美國周三 (1 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月民間就業爆冷減少 3.2 萬人，降幅創下兩年半新低，遠遜於市場預期的增加 5.1 萬人。ADP 坦承部分原因來自數據分析方法調整，但強調就業疲軟趨勢一致。原本市場期待本周五 (3 日) 公布的官方非農就業報告能提供更全面的就業狀況，但華盛頓因預算僵局導致政府關門，官方數據恐將延後發布。
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美股主要指數周四 (4 日) 開盤漲跌互現，道瓊受 Salesforce(CRM-US) 財測不佳拖累下挫，標普與那指則小幅波動。市場反應的是 8 月 ADP 就業數據不如預期、初領失業金上升以及企業招聘計畫降至歷年同月最低，顯示勞動市場持續降溫，進一步加深聯準會 (Fed) 本月降息預期，並推動美債殖利率下滑、債市走強。
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美國周四 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示民間就業市場在 8 月明顯降溫，新增就業人數僅 5.4 萬，遠低於市場預期的 6.8 萬至 7.5 萬，也不到 7 月經上修後的 10.6 萬，是疫情以來六個月平均最疲弱的表現之一。
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根據《CNBC》周二 (19 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 在全球加密之戰取得關鍵勝利。美國政府周一宣布，英國同意撤回要求蘋果提供「後門」的計畫，意味著官員將無法存取使用者的加密資料。這場爭議原本牽動國家安全與隱私權之間的拉鋸，如今暫時以蘋果獲勝告終。
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美股主要指數周三 (30 日) 開高後走勢趨穩，投資人消化優於預期的美國第二季經濟成長數據，並靜待聯準會 (Fed) 利率決策及大型科技股財報。美債殖利率走揚、美元連續第五日上漲，顯示市場在強勁經濟數據下對 Fed 後續政策保持觀望。截稿前，道瓊工業指數漲近 10 點或 0.02%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 1.0%。
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美國周三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 7 月民間企業新增就業 10.4 萬人，超過市場預期的 6.4 萬人，並扭轉 6 月的 2.3 萬人減少情況，顯示在經濟面臨關稅壓力下，就業市場仍具韌性。有分析指出，在通膨偏高、經濟仍穩健且關稅將生效的情況下，聯準會 (Fed) 幾乎不可能在 9 月前降息。
黃金
黃金周三 (2 日) 上漲，有「小非農」之稱的 ADP 就業人口意外下滑，加深聯準會 (Fed) 降息預期，投資人靜待周四的非農就業報告出爐，尋找和利率展望有關的最新線索。紐約黃金期貨上漲 0.3%，報每盎司 3359.7 美元。黃金現貨價上漲 0.3%，報每盎司 3348.60 美元。
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美國 6 月 ADP 民間就業人數意外下滑 3.3 萬人，為逾兩年來首見負值，市場對勞動市場前景再起疑慮。受此影響，美股主要指數周三 (2 日) 開盤漲跌互現，標普指數連日漲勢暫歇，債市短天期殖利率表現相對穩定，美元則自 2022 年來低點反彈。
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美國周三 (2 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 6 月民間企業新增就業人數意外轉為負值，創下 2023 年 3 月以來首見，顯示企業招聘力道持續疲弱，也為本周即將出爐的官方非農就業報告增添不確定性。美國 6 月民間企業新增就業人數意外轉為負值，創下 2023 年 3 月以來首見。
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美股主要指數周三 (4 日) 開盤小幅上漲，但漲幅受限，主因美國 5 月 ADP 就業報告意外疲弱，顯示民間新增就業僅 3.7 萬人，創逾兩年新低，進一步加深市場對川普政府貿易政策帶來不確定性的疑慮，連帶拖累美債殖利率走低。市場普遍認為，美國經濟成長動能正面臨挑戰，交易員押注聯準會 (Fed) 年底前可能兩度降息，最早可能在 10 月啟動降息循環。
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有「小非農」之稱的 ADP 就業報告創下逾兩年來最差表現，不僅遠遜市場預期，也低於前一份報告數據。消息公布後，美國總統川普在 Truth Social 上火速對聯準會 (Fed) 主席鮑爾開砲，痛批「慢郎中」鮑爾應立即降息，並再度拿歐洲央行 (ECB) 頻頻降息作比較，藉以施壓 Fed 進一步寬鬆政策。
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美國周三 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，民間新增就業僅 3.7 萬人，創下逾兩年新低，凸顯勞動市場放緩跡象，進一步加深市場對經濟成長的疑慮。ADP 指出，年初的強勁增長動能已明顯消退，企業在面對川普頻繁更動的經濟政策時，招聘態度轉趨謹慎，導致整體就業市場降溫。
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要點:標普 500 創歷史五月上漲 6% 一週大事回顧大多數人出生時都還沒見過這種情況 — 這是很多人人生中第一次見證美國主要股指在五月上漲超過 6%。標普 500 創下 25 年來最佳五月表現本月正式收官 — spx 錄得自 1990 年以來最佳的五月漲幅，也就是說，大多數人出生時還沒見過這樣的情況（千禧世代表示：「2000 年不是才過了 10 年嗎？」）要達到這個成果，股市可是穿越了混亂的財報、關稅風波，以及一連串經濟數據的雷區。
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美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 2 月民間企業就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人，創去年 7 月以來最小增幅，遠低經濟學家預期的 14.1 萬人，也遠遠不及 1 月修正後的 18.6 萬人，加劇美國經濟成長放緩擔憂。
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蘋果 (AAPL-US) 周五 (21 日) 宣布，將取消其在英國提供的進階資料防護 (Advanced Data Protection, ADP) 功能，這項功能提供端對端加密，原本能保障用戶的 iCloud 資料安全。此前英國政府要求蘋果開「後門」以便存取用戶資料，消息震驚業界。
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美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月民間企業就業人數經季節調整後增加 18.3 萬人，創去年 10 月以來最大增幅，遠超經濟學家預期的 14.8 萬人，也高於去年 12 月修正後的 17.6 萬人。
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美股主要指數周三 (8 日) 開盤小幅走低，投資人消化稍早「小非農」低於預期增添聯準會 (Fed) 今年降息希望的消息，同時評估美國候任總統川普考慮宣布全國進入緊急狀態的報導，市場情緒普遍謹慎。另外，美股將於周四 (9 日) 休市，為悼念美國第 39 任總統卡特逝世。