CoreWeave
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美國第2季13F持股報告陸續揭露，逾30家避險基金與主權財富基金截至6月30日的投資布局浮上檯面。從整體調倉方向來看，機構資金一方面積極搶進SpaceX(SPCX-US) 、Alphabet(GOOGL-US) ，另一方面則逐步降低部分AI晶片股持倉，輝達(NVDA-US) 與博通(AVGO-US) 均出現較明顯的減碼訊號。
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輝達上週五(14日)透過官方社群帳號宣布，全球首款進入量產的200G/lane CPO乙太網路交換器系統「Spectrum-X Ethernet Photonics」正式出貨，CoreWeave、Lambda 與甲骨文為首批採用客戶，該產品在今年5-7月進入生產階段，標誌著資料中心網路架構正式邁入「光進銅退」的新紀元。
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美國銀行(BAC-US)指出，受到7月一波猛烈拋售的衝擊，部分人工智慧（AI）概念股近期股價從高點跌落，為投資人帶來具有吸引力的投資機會。根據《MarketWatch》報導，美銀分析師近期檢視了硬體、能源以及其他與AI相關的股票，篩選條件包括股價較52週高點至少下跌20%，但仍獲得負責追蹤這些個股的美銀分析師給予「買進」評級，且被列為分析師的「首選」標的。
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美股半導體族群周三(12日)全線飆升，費城半導體指數收於12399.38點，距離從近期低點反彈20%的「技術性牛市」門檻12536.99點僅差約1.1%。漲直接催化劑來自CoreWeave、美超微(Super Micro)、Lumentum三家中下游AI基礎設施廠周二(11日)盤後公布的財報：CoreWeave將全年資本支出指引從310-350億美元上調至350-390億美元，積壓訂單達1040億美元、7月初再添逾250億美元客戶承諾；美超微重申6月當季新訂單破600億美元；Lumentum受惠1.6T光模組與AI資料中心光互連，上季營收翻倍。
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人工智慧(AI)運算服務供應商CoreWeave(CRWV-US)周三(12日)警告投資人，若未來要降低對輝達(NVDA-US)AI晶片的依賴，可能需要投入大量時間與資金。CoreWeave在一份監管文件中表示，客戶需求若發生變化，公司可能需要投入「時間、投資及資源」，以取得輝達圖形處理器(GPU)以外的替代方案，並警告最終可能影響供貨能力。
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人工智慧(AI)基礎設施業者CoreWeave(CRWV-US)與美超微(SMCI-US)周三(12日)盤前股價雙雙大漲，兩家公司釋出樂觀財測，進一步強化市場對AI算力、伺服器與資料中心投資需求持續成長的信心。AI雲端運算服務商CoreWeave(CRWV-US)盤前勁揚逾18%，同業Nebius Group(NBIS-US)同步上漲10%；AI伺服器製造商美超微則上漲近9%。
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人工智慧 (AI) 基建供應商 CoreWeave(CRWV-US)周二 (11 日) 公布上季營收暴增逾一倍，本季營收預測區間跑贏市場預期，帶動盤後股價狂飆 15%。截稿前，CoreWeave 盤後大漲 14.5%。該股周二稍早收在每股 90.32 美元，今年到周二收盤為止共上漲 26%，跑贏標普 500 指數同期接近 13% 的漲幅。
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輝達 (NVDA-US) 正推動新一輪總值可能超過 7,500 億美元的人工智慧 (AI) 基礎設施交易，持續透過投資、融資及擔保支持 AI 客戶擴建資料中心。然而，由輝達提供資金的企業往往又會採購或使用其晶片，也讓市場再次擔憂，這類「循環融資」可能人為推高 AI 需求與企業估值。
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國際信評機構穆迪 (MCO-US) 本週發布報告警告，人工智慧（AI）投資潮正衝擊信用品質，使科技巨頭邁入「重資產時代」。該機構表示，全球科技巨頭為搶攻 AI 版圖，每年砸下近兆美元興建運算基礎設施，這股狂潮正逐漸掏空「超大規模雲端服務商」的自由現金流，並讓資產負債表承受的風險節節升高。
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輝達 (NVDA-US) 下一代 AI 伺服器平台 Vera Rubin 正加速邁向量產，公司高層近日罕見對外公開最新進展，透露包括 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 、Anthropic 及 CoreWeave(CRWV-US) 等多家重要客戶，已率先取得測試機架展開驗證。
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一名知情人士透露，人工智慧 (AI) 雲端運算公司 CoreWeave(CRWV-US)據傳正評估利用金融衍生性商品，作為未來記憶體與儲存晶片價格下跌時的避險工具，這項不尋常的作法顯示 AI 熱潮已讓雲端服務商與波動劇烈的晶片市場緊密連結。為了在 AI 基礎建設需求暴增的情況下鎖定供貨，CoreWeave 等雲端業者已與美光 (MU-US)、SanDisk(SNDK-US) 等記憶體及儲存晶片廠簽訂長約，而這些合約多半設有 DRAM 及儲存晶片的價格下限。
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外媒引述知情人士消息最新報導指出，AI 晶片巨頭輝達正利用自身強大的資產負債表，幫助更多公司購買其昂貴的 AI 晶片，並有望從中獲利。根據美國科技媒體《The Information》報導，GPU 雲端服務供應商 Firmus 和 Sharon AI，以及另外三家與輝達有業務往來的公司高層透露，輝達承諾為那些出租其 GPU 的年輕雲端服務商提供財務支持，而作為交換，輝達將從中獲取一部分收入。
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社群媒體巨頭 Meta 正籌劃推出全新雲端基設業務，擬將其 AI 訓練與推理叢集中暫時閒置的「過剩算力」出售變現，並回收部分巨額資本支出，此舉不僅意味著 Meta 將跨界與亞馬遜 AWS、微軟 Azure 及谷歌雲展開正面競爭，更直接衝擊華爾街長期抱持的「AI 算力絕對稀缺」核心信仰。
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《MarketWatch》報導，AI 基礎設施供應商如 CoreWeave(CRWV-US) 與 Nebius(NBIS-US) 等，可能很快就要面臨一位新的強勁競爭對手——Meta Platforms(META-US)。據《彭博社》周三 (1 日) 報導，Meta 正籌組內部「Meta Compute」部門，計劃將多餘的雲端運算資源對外出售。
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那斯達克 100 指數將於週一（22 日）進行季度成分股調整，新增五家公司，這次的調整名單格外貼合當下市場的主流趨勢。根據《The Motley Fool》報導，在網路連結、人工智慧（AI）、運算容量與基礎設施領域中，相關企業正快速成長，市值也躋身全球前列。
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人工智慧（AI）運算需求的擴張態勢持續升溫，且影響範圍正從晶片本身擴散至更廣泛的基礎設施領域。雲端服務商 CoreWeave(CRWV-US) 兩位高層近日接受媒體採訪指出，目前產業最大的限制已從晶片轉向資料中心的實體基礎建設，尤其是「供電機房」正在成為關鍵瓶頸。
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輝達執行長黃仁勳與妻子創立的基金會，近日從雲端運算公司 CoreWeave 購入 1.083 億美元的 AI 算力捐贈給大學及非營利研究機構，用於科學與 AI 研究，輝達並打算向部分受贈者提供免費工程服務。黃仁勳基金會此舉凸顯 AI 算力已成為關鍵生產要素，產業也正從「隨行就市」的短期交易轉向長協鎖量鎖價，以應對需求井噴帶來的供需失衡與價格波動。
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專攻 AI 晶片設計的頂尖新創公司 Cerebras Systems 本周四 (14 日) 將登陸那斯達克交易所，預計估值高達 350 億美元，這也將成為測試公開市場究竟能容納多少家 AI 晶片企業的關鍵時刻。若複製同屬 AI 基礎設施領域的雲端服務商 CoreWeave 上市熱度，Cerebras 有很大機率迎來資金追捧的火熱行情。
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被稱作「輝達親兒子」的美國資料中心營運商 CoreWeave(CRWV-US) 公布最新財報。管理層在電話會議中大談長期擴張藍圖與爆發性訂單需求，描繪 AI 算力市場的強勁成長前景；但另一方面，公司短期獲利能力與成本控管問題，也引發市場疑慮。
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華爾街量化交易巨頭 Jane Street 再次展現驚人獲利能力，這家以高頻交易和做市業務聞名的金融機構，去年發放員工薪酬總額高達 93.8 億美元，不僅遠超過許多華爾街傳統投行，更是前一年的兩倍有餘。若以員工人數平均計算，相當於每位 Jane Street 員工分得 268 萬美元，這一數字幾乎是其主要競爭對手高盛人均薪資的七倍。