主動式ETF
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台股氣勢如虹,今年來已上漲逾四成,隨著台股大盤走高,台股 ETF 也持續發熱,目前掛牌的台股 ETF 來到 88 檔,總規模也創高突破 6 兆大關,來到 6 兆 130.83 億元,統計今年來已增加 2 兆 1255.81 億元。進一步觀察規模同樣創新高有 27 檔,其中今年來規模增加前十名包括主動統一升級 50(00403A-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、群益半導體收益 (00927-TW) 等 9 檔都有百億以上的增額。
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統一投信第二檔主動式台股 ETF—主動統一升級 50(00403A-TW) 昨日掛牌第一天即掀起搶買熱潮,爆出 420 萬張天量,儘管超過 5% 的溢價幅度一度引發市場擔憂,但在今 (13) 日第二個交易日,隨著大盤回檔,溢價空間快速收斂。00403A 今天市價下跌 5.74%,收在 10.18 元,成交量仍高達 389 萬張,持續蟬聯全市場之冠。
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台股 4 月大漲逾 7000 點,許多投資人想續追超夯行情,又擔憂單筆進場的風險,因此大舉搶進定期定額,帶動熱門 ETF 的 4 月存股族戶數成長。其中,以主動統一台股增長 (00981A-TW) 最獲長線投資人青睞,單月定期定額戶數大幅成長至 10.3 萬戶,成為市面上第六檔達十萬戶的 ETF,也是首檔達成此紀錄的主動式 ETF。
台股新聞
台股今(12)日終場收 4198.32 點,漲點收斂至 108.26 點或 0.26%,連續第四天在 4 萬 2 過關拉回,成交量 1.3 兆元,三大法人賣超 127.13 億元,其中外資賣超 304.94 億元,主要賣超主動式 ETF,包括 00403A 主動統一升級 50 32.8 萬張、00992A 主動群益科技創新 4.8 萬張。
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統一投信第二檔主動式台股 ETF—主動統一升級 50(00403A-TW) 今 (12) 日正式掛牌上市,再度掀起市場轟動,次級市場單日爆出 419.5 萬張巨量,市價收在 10.8 元、漲幅 5.88%,盤中零股交易也高達 917 萬股,不過,若以預估淨值 10.23 元計算,溢價率高達 5.57%,明顯出現過熱的情形,統一投信已於官網示警,提醒投資人審慎評估相關風險。
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主動式台股 ETF 市場再添重量級新兵!由統一投信推出的「主動統一升級 50」(00403A-TW)將於明 (12) 日正式掛牌上市,根據今 (11) 日揭露的最新數據,該基金最終以高達 791.71 億元的驚人規模成立,寫下台股 ETF 募集史上規模第二大的輝煌紀錄,最新淨值來到 10.2 元,前三大成分股分別為台積電 11.69%、台光電 4.44%、台達電 4.25%。
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台股站上 4 萬點後持續火熱,ETF 人氣大爆發,據 CMoney 統計,上周受益人增額前五大 ETF,有三檔主動式 ETF 入榜,統一投信就占 2 檔。其中,超過 10 萬人追捧「主動式 ETF 龍頭」主動統一台股增長 (00981A-TW),受益人增額居全市場 337 檔 ETF 之冠;而主動統一全球創新 (00988A-TW) 也奪海外 ETF 人氣王,兩檔 ETF 今年以來股價已經分別飆漲 70.96%、82.64% 顯示投資人「逐績效而居」。
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於國內掛牌的海外股票型 ETF 已達 91 檔,隨著主動式 ETF 如火如荼加入戰局,今年整體海外 ETF 檔數有望上看百檔。主動式 ETF 的熱度也反映到受益人排名洗牌,根據統計,今年績效最好的主動統一全球創新 (00988A-TW),大舉吸納人氣,受益人已超過 11 萬人,躍升至海外 ETF 受益人第三大,堪稱實力和人氣兼具。
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在生成式 AI 浪潮推動全球科技產業升級之際,安聯投信推出第三檔主動式 ETF「安聯美國科技領航」 (00402A-TW),透過積極布局美國科技市場,鎖定「高端半導體、領先 AI 商機、轉機題材」三大投資主軸,打造兼顧結構性成長與彈性配置的投資組合,協助投資人掌握 AI 長線發展所帶來的多元機會。
台股盤勢
台積電今 (6) 日雖然收平盤,不過在其他電子權值股挺身而出下,台股終場漲 369.56 點或 0.91%,收 41138.85 點,再度刷新收盤新高,成交量 1.45 兆元。外資今天大買 751.05 億元,創下外資買超金額第四大,其中,大舉敲進鴻海超過 10 萬張。
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美伊衝突訊息鈍化,AI 題材反映強勁基本面,不過,台股今 (6) 日爆量高檔換手、站穩 4 萬點之上,主動式台股 ETF 普遍回檔,由海外型接棒演出,包括主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW),股價分別衝破 17、18 元新高,雙雙改寫歷史新高。
一手情報
台灣主動式 ETF 自去年首檔產品問世至今,已正式邁入一週年里程碑,短短一年間,主動式 ETF 市場迅速擴張,受益人數不僅突破 134 萬,資產管理規模更是逼近新臺幣 3,000 億元,顯示其已躍升為投資人配置的新焦點。凱基證券 2026 年第二季「ETF 季報」以「台灣主動式 ETF 上市週年回顧與展望」為專題,透過市場數據梳理發展概況,並觀察其在美伊戰事期間的抗跌表現;同時借鏡海外市場發展經驗,推演台灣主動式 ETF 未來可能的四套發展劇本,為投資人掌握市場演進的新契機。
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台股站上 4 萬高點,台股 4 月開戶數也來到 1420 萬人新紀錄,主被動式台股 ETF 總計有 86 檔,受益人數加總超過 1400 萬人,其中掛牌不到一個月的主動國泰動能高息 (00400A-TW) 最新受益人數在 4 月底成功飛越 10 萬人大關,相較掛牌時增加 2 倍之多,迅速上升到主動式台股 ETF 第五大。
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主動式 ETF 憑藉經理人選股優勢,在今年大舉圈粉,但是比較今年受益人增幅前五大主動式 ETF,績效並不是檔檔都跑贏大盤。其中,統一投信旗下的主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW),今年以來績效分別達 75.22% 與 78.57%,不僅報酬率都遠超台股加權指數的 40.9%,「統一雙嬌」更強勢霸榜績效冠亞軍。
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5 月除息的台股 ETF 陸續揭曉配息資訊,根據群益投信官網最新配息公告顯示,目前擁有近 16 萬名受益人的主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 本次預估每股配發金額為 0.64 元,預估單次配息率約 2.9%、年化配息率近 11.6%。
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台積電、聯發科等大型半導體股猛攻上揚,帶動台股上市千金股來到 27 檔,高價千金股更成為今 (4) 日盤面表現最為亮眼的族群, 14 檔主動式台股 ETF 全數收紅,4 檔單日漲幅超過 5%,包括主動台新優勢成長 (00987A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動中信台灣卓越 (00995A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW) 等,這 4 檔主動式台股 ETF 持股配置千金股皆逾五成以上。
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美股牛市再添柴火!市場延續偏多格局,主要由強勁企業財報與 AI 投資題材帶動,再加上聯準會維持利率不變,在通膨預期趨於穩定、企業盈餘持續上修的背景下,AI 投資熱潮更點燃市場最強引擎。以蘋果為首的科技巨頭財報普遍優於預期,帶動美股一路走高,台股今 (4) 日一開盤即遍地開花,主動式 ETF 漲幅前五名更全由海外股票型包辦,其中,主動統一全球創新 (00988A-TW) 以逾 5% 的漲幅獨占鰲頭,高居主動式 ETF 漲幅之冠。
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台股 4 月份上漲 22.7%,今年以來上漲 34.4%,上市股票總市值達 126.95 兆元,主動式台股 ETF 去年推出至今,至上周五總投資人數達 187 萬人,人氣火熱,進一步觀察績效,00981A 與 00994A 位居冠亞軍,不僅在 4 月漲幅分別高達 45%、43%,今年以來股價漲幅亦分別高達 70.67%、68.20%,雙強亦是今年股價表現領頭羊。
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美國大型 CSP 業者 AI 資本支出擴張,基礎建設供應鏈營運持續上修,29 日光通訊代表 Lumentum(LITE-US)、記憶體大廠 SanDisk(SNDK-US)分別大漲逾 8%、6%,且盤後續漲,帶動 30 日主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新(00988A-TW) 等海外主動式 ETF 股價改寫新高,統計 4 月漲幅突破四成以上。
台股新聞
金管會今 (28) 日宣布修正「投資型保險投資管理辦法」及「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」。本次修法核心在於確保投資型保險標的的穩健性,除了考量實務作業刪除冗餘規定外,更明令禁止連結具損失吸收能力 (TLAC) 的債券,擴大對非投資等級及新興市場債券基金的認定範圍,把主動式 ETF 等新型態商品納入,未來不論名稱為何,只要實質投資比例達標即納入限額控管,以維護保戶權益。