協議
國際政經
美伊關係在短短數十小時內急遽惡化。繼一架美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽上空遭擊落後，美國中央司令部於美東時間週二（9 日）下午 5 時對伊朗發動報復性空襲，目標包括雷達陣地、軍事基地及海軍設施。然而，即便砲聲未止，白宮仍堅稱美伊核談判「接近達成協議」，中東局勢正同時走在外交與軍事的刀鋒之上。
以色列週一（8 日）對黎巴嫩南部多處目標展開空襲，造成至少 17 人死亡、多人受傷，其中包括 4 名紅十字會急救人員。與此同時，伊朗與以色列之間爆發自 4 月停火以來最大規模交火，局勢急遽升溫，引發國際社會高度關切。根據《新華社》引述黎巴嫩衛生部及國家通訊社消息報導，以軍當天凌晨首先對黎巴嫩奈拜提耶地區濟夫塔鎮發動空襲，造成 7 人死亡、8 人受傷。
美國總統川普在當地時間週一（8 日）表示，美國將在未來兩週內對伊朗取得「全面勝利」，屆時國際油價也將隨之大幅下跌。根據外媒報導，川普是在參加一場為南卡羅來納州聯邦參議員葛拉漢（Lindsey Graham）舉行的電話助選活動時作出上述表態。他指出，美伊雙方目前仍在進行談判，伊朗方面有意達成協議，並已表示願意接受美方提出的關鍵條件，其中包括承諾不發展核武器。
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美國總統川普接受《NBC》新聞節目「與媒體見面」專訪時表示，在與伊朗達成和平協議之前，他不會解凍伊朗資產或解除任何制裁。根據《路透》報導，川普指出，自己會在達成協議後考慮上述措施。他表示：「那是之後的事。如果他們表現良好、做得不錯，我們就開始談。
國際政經
美伊關係近期釋出緩和訊號。據外媒報導，美國政府已著手召開核專家會議，研議未來與伊朗展開核談判的可能性。同時，白宮證實伊朗國家隊已獲發赴美簽證，將可參與 2026 年世界盃。此外，受消息鼓勵，加密貨幣也探底回升。根據《Axios》報導，美國總統川普的特使威特科夫與女婿庫什納，近日與一批頂尖核專家舉行會商，為可能啟動的美伊核談判做準備。
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美伊衝突持續升級，波斯灣地區安全情勢驟然緊繃。美軍中央司令部 6 日證實擊落伊朗無人機並對伊朗沿岸雷達站實施空襲，巴林與科威特隨即相繼拉響全國防空警報。與此同時，美國總統川普表示將「很快」從伊朗戰事中脫身，但雙方停火協議目前仍未達成。根據《新華社》報導，美軍中央司令部 6 日在社群媒體上發文表示，美軍擊落伊朗朝荷姆茲海峽方向發射的 4 架攻擊無人機，並隨後對伊朗戈魯克地區及格什姆島的沿海雷達站實施空襲。
美股雷達
伊朗官媒相關媒體《塔斯尼姆通訊社》(Tasnim) 周一 (6/1) 報導，伊朗談判代表將停止透過第三方向美國傳遞訊息，並揚言全面封鎖荷姆茲海峽，以回應其所稱的停火協議持續遭到違反。報導指出，伊朗此舉主要針對以色列近期在黎巴嫩對真主黨 (Hezbollah) 發動的軍事行動。
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美國中央司令部周一 (1 日) 表示，周末期間對伊朗的雷達站和指揮中心發動了攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 則表示，已對一處美軍基地發動報復性攻擊。這導致原本就脆弱的停火協議面臨嚴峻挑戰，全球能源市場也因航道持續受阻而持續震盪。這次襲擊是自上周以來一系列襲擊事件中的最新一起。
美股雷達
巴克萊銀行（Barclays）近日表示，市場中一個長期遭到冷落的板塊，可能即將迎來類似迷因股式的爆炸性漲勢。根據《Business Insider》報導，數週以來，投資人始終引頸期盼美伊和平協議的到來。市場普遍預期，一旦協議落定，將掃除壓制股市的重大不確定因素，為夏季行情打開上漲空間。
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市場沉浸於「美伊協議即將達成」敘事之際，全球庫存卻正以創紀錄速度消耗。對此，加拿大皇家銀行（RBC）示警 6 至 8 月將成原油壓力測試。布蘭特原油五月累計跌幅逾 19%，創下 2020 年 3 月新冠疫情衝擊全球經濟以來最慘烈的單月表現；WTI 原油同期跌幅近 17%，為 2025 年 4 月以來最差月度紀錄。
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據悉，美國總統川普因不滿伊朗遲遲未對美方提案作出回應，近日大幅修改並收緊美伊停戰意向性諒解備忘錄的條款內容，並已將修改版本送交伊朗方面審議。分析人士認為，此舉是川普刻意採取的「加速施壓」策略。根據《央視》報導，多名知情人士指出，川普於當地時間 29 日在白宫戰情室召開會議，明確要求修改諒解備忘錄內容，尤其針對涉及伊朗核材料處理的相關條款。
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美國財政部於週五（29 日）更新聲明，正式確認美國人士不得與伊朗政府簽訂任何確保荷姆茲海峽安全通行的協議，無論是否涉及支付通行費，均在禁止之列。根據《彭博》報導，美財政部聲明指出：「無論是否支付費用，美國人士均被禁止接受伊朗政府提供的服務，包括與保障安全通行相關的服務。
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美國總統川普週五（29 日）表示，他即將就一項延長與伊朗停火的提議做出決定。該提案旨在將 4 月初達成的停戰協議再延長 60 天，為雙方談判人員爭取時間，以促成永久性和平協議。根據《路透》報導，川普週五上午表示，他將在白宮安全會議室召開會議，對上述提案作出「最終決定」。
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美國網路媒體《Axios》引述兩名美國官員談話最新報導指出，美國與伊朗談判代表已達成一份為期 60 天的諒解備忘錄 (MOU)，該備忘錄旨在延長停火狀態，並就伊朗核問題展開談判，但尚待美國總統川普批准。這份諒 MOU 的簽署，將是美伊戰爭爆發以來最重大的外交突破，但想達成滿足川普訴求德黑蘭棄核的最終協定，雙方仍需開展多輪密集談判。
美股雷達
瑞銀證券分析師 Timothy Arcuri 於週二（26 日）將美光科技 (MU-US) 目標價從 535 美元大幅上調至 1625 美元，並維持買入評級。然而，這份研報真正引發市場關注的，並非目標價本身，而是估值方法的根本性轉變。此消息一出，美光週二盤前股價一度飆漲逾 19%，單日市值增加超過 1,400 億美元，總市值首次突破 1 兆美元大關。
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美伊談判在軍事衝突與政治壓力交織下進入關鍵階段，雖然雙方一度爆發短暫交火，但談判仍未中斷，並在制裁鬆綁、濃縮鈾處置與資產解凍等核心議題上持續拉鋸。同時，美方內部政治角力升溫、伊朗國內強硬與務實路線並存，使協議前景更加複雜，外界正密切關注談判是否能在分歧中達成突破。
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美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 周一 (25 日) 表示，不論是透過外交協議還是軍事力量，荷姆茲海峽都將重新開放。他在訪問印度城市齋浦爾期間對媒體強調，海峽目前的封鎖狀態是「非法且不可持續的」，對全球而言更是「不可接受」的行為。
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知情的美國官員透露，美國情報顯示，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）目前藏身於一處未公開地點，對外聯繫幾近斷絕，外界須透過錯綜複雜的信差網路，方能將訊息傳遞至其手中，成為美伊談判的一大阻礙。根據《CBS》報導，獲准與川普政府接觸的伊朗官員，在其國內政府體系內部一直面臨溝通困難，而這也是潛在伊朗協議以及過去相關協議細節遲遲難以浮現的核心原因之一。
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美軍週一（25 日）對伊朗南部目標發動攻擊，打擊對象包括試圖布雷的船隻及飛彈發射陣地，美方將此定性為防禦性行動。根據《路透》報導，美國中央司令部發表聲明指出，此次攻擊旨在「保護我方部隊免受伊朗武裝力量威脅」，海軍上校、中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）強調，美軍「在持續停火期間保持克制」。
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凱投宏觀亞太區市場主管 Thomas Mathews 最新表示，即便中東衝突結束，大多數主要經濟體今年也不太可能降息。他在最新研究報告中指出，這意味著只有在利率預期仍然很高的地方，因戰爭結束而引發的債券反彈幅度才會很大。Mathews 還表示，英國就是這樣一個債券可能大幅反彈的國家，而美國不屬於這一類，因此債券反彈幅度應該有限。