換股
專家觀點
延續上週 5/29 的文章內容「6 月第二週,台股潛在利空四合一」,提到高股息 ETF 的換股將會導致股價短期被墊高,並預期在 6/9~6/13(6 月第二週) 正式展開負面影響的拉回。因此本週是 6 月第一週,符合事前的預期,屬於拉高的一週,當然這並非是基本面,可謂是短期的利多幻相。
台股新聞
台股 ETF 換股秀進入重頭戲,00919、00878 等千億級高股息 ETF 陸續調整成分股,不少投資人早早進場坐等抬轎或倒貨,造成近期盤面籌碼大挪移。金控股因 2024 年大豐收,普遍交出亮麗股利,獲得人氣高息 ETF 青睞而納入成分股,國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 雙雙被資產規模超過 3600 億元的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 選入,今 (4) 日股價強勢大漲超過 4%。
台股新聞
材料 - KY(4763-TW) 在 上月 22 日召開股東會通過變更每股面額由新台幣 10 元變更為 1 元,加入台股上市、櫃企業縮減股票面額行列後並獲交易所核准後,今 (3) 日由董事決議換股作業流程,原 10 元面額股票將流通到 6 月 18 日,經換股作業後,新面額股票將在 6 月 30 日上市交易。
台股新聞
擁有 122 萬受益人、資產規模 3651 億元的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 換股秀登場,根據臺灣指數公司公布成分股調整資料顯示,本次新增 16 檔,其中,金控雙雄富邦及國泰皆入列,台灣市值前 50 大公司成分股增至 8 檔,而聯發科、京城銀等 6 檔則被刪除。
ETF
「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 目前資產規模 4224 億元、擁有近 175 萬名受益人,其追蹤指數「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30」近期進行例行性定審,成分股新增中租 - KY(5871-TW)、可成 (2474-TW)、萬海 (2615-TW),同時刪除台泥 (1101-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW),相關調整已於 6/2 開盤前生效。
ETF
臺灣指數公司今 (19) 日公布元大台灣價值高息 (00940-TW) 追蹤之「特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果,此次換股 10 進 10 出,達到替換成分股檔數上限,值得注意的是,貨櫃航商陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 雙雙入列,加上長榮 (2603-TW) 原先就是第一大持股,等同貨櫃三雄全壘打。
台股新聞
台股高股息 ETF 換股秀陸續登場,總計有 11 檔、近 1.8 兆規模的高股息 ETF,其中,群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 等千億規模 ETF 備受關注。
ETF
年中 ETF 換股旺季即將到來!臺灣指數公司率先公布 8 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果,成分股納入和刪除調整將於 4 月 21 日起生效。其中,00881、00912、00928、00935 皆小幅調整,換股比率最高仍為 00733,00905、00934、00900 調整成分股介於 13 至 23 檔。
ETF
富邦臺灣中小 (00733-TW) 完成指數成分股調整作業,本次新增納入、刪除各 45 檔,總持股為 50 檔,自 1 月 20 日起生效,從換股名單來觀察,AI 概念依舊貫穿選股主軸,包括台光電、創意、祥碩等,可望成為下一波具有動能潛力的中小型股。
ETF
臺灣指數公司公布 2025 年第一波指數定期審核結果,共有 3 檔台股 ETF 成分股異動,分別為富邦臺灣中小 50(00733-TW)、FT 臺灣 Smart (00905-TW)、中信臺灣智慧 50(00912-TW),自 1 月 20 日 (周一) 起生效。
台股新聞
永豐金控 (2890-TW) 與京城銀行 (2809-TW) 今 (27) 日晚間召開重訊記者會公布「婚事」,永豐金將支付部分現金,並發行新股給京城銀全體股東,以每 1 股京城銀普通股將換得新台幣 26.75 元現金與 1.15 股永豐金普通股,以今天收盤價計算,「聘金」約為 599 億元,京城銀將成為永豐金持股 100% 子公司。
台股新聞
擁有百萬受益人的群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 最新換股結果出爐,根據臺灣指數公司網站公布資訊顯示,00919 在 12 月的調整成分股呈現 8 進 8 出,值得注意的是,本次新增裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 2 檔貨櫃航運股,第一大持股則為長榮 (2603-TW),顯見航運股仍是高股息 ETF 的心頭好。
ETF
台灣棒球史寫下全新歷史,在世界 12 強大賽中奪冠,台股今 (25) 日同獲振奮,一度飛越 23000 點大關,提前迎接 12 月年底行情,帶動多檔市值型 ETF 盤中翻紅同慶,國泰台灣領袖 50(00922-TW) 最新成分股調整於收盤後生效,本次 4 進 4 出,增加鈊象 (3293-TW)、新光金 (2888-TW)、旭隼 (6409-TW)、矽力 *-KY(6415-TW);剔除南亞 (1303-TW)、英業達 (2356-TW)、大聯大 (3702-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)。
ETF
88 萬名投資人注意!臺灣指數公司今 (18) 日公布元大台灣價值高息 ETF (00940-TW) 追蹤指數成分股定審結果,本次各新增、刪除 15 檔,其中,納入富邦金 (2881-TW)、臺企銀 (2834-TW) 兩檔金融股,但玉山金 (2884-TW)、京城銀 (2809-TW) 則被踢出,換股比率為 30%。
台股新聞
強生製藥 (4747-TW) 與耀勝電子 (3207-TW) 周三 (30 日) 召開重訊說明,雙方以股份交換方式進行策略聯盟,擴大雙方在生技醫療產業的布局,加速市場拓展,激勵強生今 (1) 日跳空開高,一度觸及漲停板。 強生今天早盤以 77 元跳空開高,盤中一度觸及漲停價 82.3 元,隨後漲幅稍收斂,截至上午 11 點,股價暫報 79.3 元,仍漲逾半根停板,成交量超過 1000 張。
ETF
進入第四季,國內又有多檔 ETF 陸續展開換股,臺灣指數公司最新公布 6 檔台股 ETF 追蹤指數定審結果,成分股異動或權重調整自今 (22) 日起生效,其中,00733、00905 換股檔數較多,觀察其選股邏輯,可發現鋼鐵股受惠鋼價回升,殖利率也相對穩健,開始受到 ETF 青睞,獲得新增納入,尤其是鋼筋廠,如海光、東和鋼鐵。
台股新聞
永豐投信旗下 ETF 永豐台灣 ESG(00888-TW),其追蹤指數「富時台灣 ESG 優質指數」20 日進行指數半年度調整,本次成分股調整新增 5 檔,分別為瑞昱 (2379-TW)、京元電 (2449-TW)、萬海 (2615-TW)、中租 - KY (5871-TW) 及環球晶 (6488-TW),同時一口氣剔除台塑、中鋼等 22 檔個股。
台股新聞
臺灣指數公司今 (18) 日公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數之成分股定期審核結果,其中,有暴力配息之稱的中信成長高股息 (00934-TW) 此次 13 進 13 出,可看出開始棄金融、傳產,重新擁抱電子股,新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 則調整 2 檔成本股,備受市場關注的群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 並無變動。
台股新聞
台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 雙方董事會通過調整合併換股架構,根據 9/11 收盤價計算,相較原訂價格提高 25%,相當於溢價 5%,台新金總經理林維俊強調,台新金帳上現金充足,與新光金是對等合併,責任共擔、成效共享,展現一定要走到底的決心,並呼籲主管機關,合意併購時不應讓惡意併購擾亂市場,這樣兩邊權利義務不對等。
台股新聞
台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 今 (11) 日晚間召開重訊記者會,雙方經董事會決議通過調整換股架構,以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股,換取新光金 1 股普通股;辛種特別股每股面額為新台幣 10 元,年利率 1.665%,並在 3 年後按發行價格全數收回。