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全球軍工通訊市場需求升溫,國際大廠諾基亞 28 日展示 Banshee 戰術型無線通訊背包,正式跨入國防通訊領域,台灣網通廠商也積極布局軍工市場,達運光電 (8045-TW) 受惠國防夜視系統 10.5 億元訂單支撐,合勤控 (3704-TW) 深耕軟體無線電機多年,軍工產業已成網通股新題材。
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AI 伺服器的高度需求不僅推升類股的市場交易熱度,同時,各廠也加速擴張與市場籌資腳步,高技 (5439-TW) 擬以發行無擔保可轉換公司債進行市場籌資 20 億元,17000 張的競拍結果今 (29) 日開標,加權平均得標價格爲 111.88 元,高技將因此籌集 22.376 億元資金。
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網通廠合勤控 (3704-TW) 布局軍工通訊已久,不僅曾奪得國軍標案,更積極拓展海外市場,隨著軍工股成近期台股主流族群,搭上相關題材近期股價走強,今 (29) 日攻上漲停價 33.95 元,成交量較前一日放大,委買張數破萬張,本周漲幅逾 20%,來到近 4 個月高點。
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通訊設備大廠 Nokia 於台北舉辦電信市場論壇,首度展示軍工通訊產品,宣示正式跨入國防通訊領域,Nokia 台灣董事長暨總經理劉明達表示,國防與關鍵基礎設施數位化需求攀升,未來也希望有與台灣合作的機會。針對在台灣的軍工合作機會,劉明達指出,Nokia 當然希望有此機會,但坦言受到地緣政治因素影響,他強調,這些產品應用範圍不限於軍方,在緊急救難、醫療等民用領域同樣具備價值。
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網通廠訊舟 (3047-TW) 儘管因子公司康全電訊 (8089-TW) 業績走弱上半年營運承壓,不過在 AIOT 專案部分有所斬獲,已有專案出貨至日本,近兩日吸引外資買盤進入,今 (27) 日股價放量上攻,來到漲停價 21.5 元,成交量較前一日放大逾兩倍,委買張數逾 1.1 萬張。
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網通廠正文 (4906) 日 (25) 前公布 5G FWA 新品出貨至印度,並攜手印度當局推動當地 WoMT 技術標準及規範,在印度市場有所斬獲,激勵今 (26) 日股價勁揚,以 24.5 元開出,隨即攻上漲停價 26.4 元,成交量較前一日放大逾 9 倍,委買張數逾 8000 張。
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網通廠正文 (4906-TW) 今 (25) 日宣布,最新 5G 毫米波(mmWave)固定無線接取(FWA, Fixed Wireless Access)產品已正式出貨,將大量應用於印度大型電信營運商的網路部署,進一步擴展公司在全球高速寬頻市場的布局。
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傳統 PC 與手機零組件業者在新台幣匯率提升下,第二季獲利不如預期,然而到了第三季,由於今年 5-6 月客戶提前備貨影響,第三季旺季效應減弱,法人指出,AI 伺服器、電競以及網通產品需求強勁,並看好華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、智易 (3596TW) 前景。
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網通廠達運光電 (8045-TW) 近期雖然面臨北美多系統運營商(MSO)延緩 DOCSIS 4.0 部署,不過法人指出,達運光電在 1.8GHz 放大器今年已完成認證,加上軍工題材逐步發酵,激勵近期股價走強,今 (22) 日漲逾半根停板,最高來到 127.5 元。
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工業通訊設備大廠四零四科技今 (20) 日發表工業 AI 應用策略,泛亞暨台灣區總經理林世偉指出,網路通訊已成為 AI 執行效率的即時控管機制,並揭示統合數據基礎、支援複雜流量模式、高適應性網路與資安佈建為工業 AI 成功落地三大關鍵。公司攜手台達電、雲界數位創新等夥伴,共同推動 AI 驅動的智慧製造轉型。
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工業通訊設備大廠四零四科技在 2025 台北國際自動化工業大展以「強韌聯網 賦能綠色智造」為主題,展出工業網路解決方案及多項 AI 應用。公司攜手來自台灣、日本、馬來西亞與印度等地合作夥伴,展示從智慧倉儲、預知保養到節能管理等完整應用場景,並首度亮相與全球最大石油公司 Saudi Aramco 共同開發的整合式智能控制器。
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工業通訊及網路設備領導商四零四科技(Moxa)將於 2025 年台北國際自動化工業大展中,以「強韌聯網 賦能綠色智造」為主軸,展示賦能綠色智造升級所需的強韌聯網和工業無線聯網技術,並攜手來自台灣、日本、馬來西亞與印度的產業夥伴,展出多項 AI 應用和強化廠房碳管理等應用場景。
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網通設備廠啟碁 (6285-TW) 受惠北美電信市場進入傳統旺季,家庭連網產品需求強勁,法人看好啓碁第三季家庭連網業務營收可望呈現雙位數成長,但企業客戶因美國半導體 232 條款調查未明,延後新產品導入時程,Wi-Fi 7 在企業市場滲透率恐不如預期。
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網通廠友勁 (6142-TW) 近來轉往高毛利商用產品,並推出網管型網路交換器、企業級智慧型基地台等新品,預計下半年出貨,吸引資金進駐;今 (12) 日股價走揚,攻上 10.35 元,漲近 8%,來到近期波段高點,挑戰 4/2 川普解放日缺口壓力。
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面對美國關稅威脅,全球貿易受影響,不過隨著歐洲電信市場復甦,以及逐漸汰換中國網通設備,台灣網通廠積極搶進歐洲商機。智易取得德國電信固網標案,訂單能見度上看 2026 年上半年,合勤控成功打入數家歐洲一級電信營運商,友訊則通過歐盟 EN 18031 資安認證,成為全台首家獲得此認證的網通業者。
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射頻天線廠耀登 (3138-TW) 今 (8) 日公告 2025 年 7 月營收為 1.5 億元,月增 7%,年減 5.46%;累計前 7 月營收為 8.95 億元、年減 5.6%;耀登表示,上半年獲利主要受到新台幣兌美元匯率大幅度升值影響,使整體獲利表現不如預期。
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網通股智邦 (2345-TW) 受惠於客戶 AWS 需求強勁,業績連兩月突破 200 億大關,近期外資報告指出,在 AI 加速模組出貨穩定,及 800G 網路交換器滲透量放大,激勵今 (7) 日股價上攻,來到 948 元,漲逾半根停板,創下新高價。
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網通股智邦 (2345-TW) 今 (5) 日公告 7 月營收 229.9 億元,創歷史次高,連續 2 月站上 200 億元大關,累計前 7 月營收 1263.5 億元,年增逾一倍;隨著 AI 需求增加,智邦最高規格 1.6T 交換器最快將於明年上半年出貨。
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工業電腦廠廣積 (8050-TW) 表示,受到大環境影響,網通大客戶下修訂單,但下半年業績仍可持平上半年、全年估雙位數成長,而公司近期拓展日本市場有成,拿下三個客戶專案訂單,預計明年放量貢獻營收表現。廣積總經理李家富表示,網通客戶下修第四季出貨,比重約原先全年預測訂單量的 10%,不過就算是調整後,網通狀況還是優於去年;目前廣積網通營收比重約 4 成,為公司最大應用;第二大應用自動化則穩定成長。
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網通廠中磊 (5388-TW) 日 (31) 前召開法說會,董事長王煒表示,下半年成長動能強勁,目前工廠滿載,第三、第四季訂單強勁,其中在新品帶動下,第三季營收單月挑戰 50 億元,吸引買盤進駐,盤中攻上漲停價 110.5 元,來到近 4 個月新高點,成交量較前一日放大,委賣張數逾 3500 張。