碧桂園發售5.5億美元5年期優先票據

和訊房產訊息 5月16日，碧桂園宣布，公司已為其發售的5.5億美元於2019年到期優先票據做出定價。

公告披露，此次優先票據的發行價為票面價格98.989%，息率7.875%。由高盛（亞洲）有限責任公司及 j.p. morgan 為發行票據的聯席全球協調人，高盛（亞 洲）有限責任公司、j.p. morgan、中銀國際及匯豐銀行為發行票據的聯席牽頭經 辦人及聯席賬簿管理人，匯豐銀行為私募票據的唯一及獨家安排人及結算代理。

預期發行票據將獲惠譽 bb+評級，標準普爾 bb 評級，穆迪 ba2 評級。預期私募 票據將獲標普 bb 評級。

此外，該公司曾於5月14日與 uniontop enterprises limited訂立私募配售2.5億美元5年期票據，票面息為7.50%。上述發行的票據和私募票據須待若干先決條件獲達成后方告作實，預期分別於2014 年5月27 日和2014年6月5日前后完成。

碧桂園方面表示，計劃將發行票據與私募票據所得款項凈額用作為其 2017 年到期的票據以及其 它公司現有債務再融資及作一般公司用途。