京東宣佈IPO發行價為每股19美元

新浪科技訊 北京時間5月22日早間消息，京東(Nasdaq:JD)今天宣佈其首次公開發行(IPO)發行價定為每股美國存托憑證(ADS)19.00美元，共發行93,685,620股，每股美國存托股票相當於2股公司A類普通股。

京東將於北京時間今晚在納斯達克正式掛牌交易，交易代碼“JD”，由美銀美林主承銷商，瑞士銀行和其他九家投行擔任副承銷商。

假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權，本次公開發行預計總共募集17.8億美元，在發行的93,685,620股美國存托股票中，京東出售69,007,360股，售股股東出售24,678,260股。承銷商在30天的期限內可行使額外認購京東最多14,052,840股美國存托股票的期權。

假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權，公司預計將在交易結束時募集13.1億美元，此外還將通過私募融資同時以首次公開發行價格向騰訊發行138,014,720股A級普通股募集13.1億美元。

美銀美林和瑞士銀行擔任本次發行的聯席全球協調人和聯席牽頭賬簿管理人。Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔任聯席賬簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔任副承銷商。

京東此前向美國證券交易委員會(SEC)提交的IPO招股書顯示，該公司計劃通過IPO籌集最多17億美元資金，其發行價區間為每股16美元到18美元。

知情人士稱，京東IPO的超額認購倍數達到15倍左右。(李林)