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《彭博》引述訊息人士指出，創興銀行(01111-HK)計劃發行永續額外一級資本(Perpetual Additional Tier1,AT1)債券增資，惟未有提及規模及年期。
訊息人士指,創銀AT1債券將會以美元計價,並有機會跟隨市場情況而調整，承銷團包括瑞信、匯豐、野村、瑞銀4家投行。有資本市場人士指出，由於承銷團龐大，估計發債將達一定規模。
發債內容未定，級機構穆迪率先將債券評級定為ba2，較創銀本身baa2評級低三格(notches)，主因是發債僅屬一次性，致減值機會較高。
穆迪亦表示，創銀有機會在債券加上股息制動機制(Dividend Stopper)，即銀行在取消支付利息後，亦有權不派發普通股息。創銀髮言人對增資一事不作回應。截至6月底為止，該行普通股一級資本比率為11.42%。
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