F-鈺齊:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

壹、依據 一、本公司105年3月8日董事會決議。 二、金融監督管理委員會105年4月12日金管證發字第10500099911號函。 三、公司法第252條第一項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：鈺齊國際股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣700,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國105年5月3日開始發行，至民國108年5月3日到期。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額將債券持有人所持有之債券以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至105年3月31日止計新台幣38,800,000元整。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：額定資本2,000,000,000 元，每股金額：10元 (二)已發行股份總數：132,891,051股 (三)已發行股份金額：1,328,910,510元 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至104年12月31日止為新台幣5,484,428仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行營業部(台北市松仁路7號1樓)。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：國泰綜合證券股份有限公司，主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者,其認購辦法: 不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。