《大行報告》高盛略降白雲山(00874.HK)目標價至20.5元 評級「沽售」

高盛指出，白雲山(00874.HK)首九個月錄得146億元人民幣收入，稅後純利8.57億元人民幣，均達到高盛全年預期的70%。該行指出，紅罐王老吉涼茶的首九個月的增長為16%，比該行預期的35%增長低，主要受到較夏天較涼快及加多寶的競爭所致。另外，公司仿制藥金戈的銷售價格比有品牌的同業低逾30%。

該行綜合王老吉增長遜預期、藥業收入僅單位數增長，將公司2014至16年之收入預測下調2%、5%及4%，每股盈利預期下調6.1%、1%及1.4%，目標價由20.9元下調至20.5元，重申「沽售」評級。(bi/u)~

阿思達克財經新聞

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