《大行報告》高盛維持騰訊(00700.HK)「買入」評級 目標價下調至146元

高盛報告指，騰訊(00700.HK)第三季業績遜預期，收入按年升28%至198億人民幣，低於市場及該行預期3%-4%。非通用會計準則每股盈利為0.69元美元，符預期。

微信的每月活躍用戶按年增長39%，增長減慢反映目前微信的網路滲透率已達一定程度，未來增長依靠海外擴張。同時微信第三季收入26億人民幣，低於該行預期的30億人民幣，因遊戲延誤上架。至於電腦遊戲收入增長強，不過留意到角色扮演遊戲(RPG)的用戶量下跌，意味遊戲逐漸成熟老化，惟欠缺新旗艦式遊戲推出。

下調今年至2016年每股盈利預測1%-3%，反映手機遊戲收入低，目標價下調3%至146元，予「買入」評級。(ca/a)~

阿思達克財經新聞

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