小摩：鴻海Q4營收可望增長60% 挑戰進入百元俱樂部

外資圈對於鴻海(2317-TW)第4季展望表示期待，有機會挑戰百元關卡。摩根大通證券預期，鴻海強勁的iPhone6需求將帶動第4季營收季成長上看60%。

《工商時報》報導，歐系外資券商分析師指出，鴻海與和碩(4938-TW)等組裝族群視為新款iPhone「發表後」受惠股，因此近期鴻表現較股王大立光(3008-TW)佳。鴻海第3季營益率雖以3.3%略低於外資圈預估平均值的3.4%至3.5%，主要是受到勞工成本增加的影響，股價14日也小跌1.22%反應。

摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)表示，在iPhone6 Plus強勁需求帶動下，出貨規模增加且良率提升，鴻海營益率可望溫和成長。據估計單月營收高峰將落在12月，帶動第4季營收較第3季大幅成長60％，此數值比外資圈第4季營收預估值要高出10％左右。

儘管部分國際券商認為，明年第1季後iPhone6出貨動能消逝，鴻海營收成長恐減緩，但是，哈戈谷認為，鴻海獲得獨家組裝訂單的大螢幕iPad推出後，可望緩衝明年上半年淡季效應。