《大行報告》渣打維持保利置業(00119.HK)「與大市同步」評級 目標價下調至4元

渣打發表報告指，保利置業(00119.HK)中期核心盈利按年跌30%，遜於預期。該行將其今年及明年盈利預測分別調下調9%及8%，目標價因此由4.2元調低至4元，維持「與大市同步」評級。

該公司上半年毛利率按年跌6個百分點至25.1%，惟較渣打預測高出2個百分點。報告引述管理層指，未入帳的銷售為小城市項目，毛利率相對較低，故下半年毛利率仍受壓，但指毛利率進一步下跌的空間有限。

至於與姊妹公司保利地產的潛在整合計劃，保利地產(600048.SH)承認雙方曾就此磋商，惟未有落實任何方案，因兩間公司均為國企，並於不同交易所上市，整合所牽涉的審批及相關法律程式複雜。(ph/u)~

阿思達克財經新聞

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