天壕節能擬10億并購北京華盛 縱向拓展清潔能源業務

天壕節能(行情,問診)12月28日晚間公布《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》，擬通過發行股份及支付現金的方式購買北京華盛100%的股權，並募集配套資金。公司股票12月29日開市起復牌。

根據預案，天壕節能擬以發行股份及支付現金的方式購買西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞3名交易對方合計持有的北京華盛100%股權，收購價暫定10億元，其中股份對價與現金對價各占總對價的50%。按照13元/股的發行價格計算，向3名交易對方發行股份數為3846.15萬股。

根據協議內容，公司將向陳作濤、張英辰、鐘玉、武漢珞珈非公開發行股份募集資金，擬配套募集資金總額不超2.5億元，扣除中介機構等費用后全部用於收購資產的對價支付。按照13元/股的發行價格計算，預計發行數量為1923.08萬股。陳作濤為天壕節能實際控制人和董事長，本次交易前通過天壕集團持有天壕節能25.02%股份；交易完成后，陳作濤控制上市公司股權比例將達到24.47%。余紫秋為天壕節能董事，同時擔任武漢珞珈執行事務合伙人委派人。

北京華盛 2013年度未經審計的營業收入68975.43萬元，歸屬母公司股東的凈利潤為5173.15萬元。西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞三名交易對方承諾北京華盛經審計並扣除非經常損益后的凈利潤2015 年不低於8000萬元、2016年不低於11000萬元、2017年不低於18000萬元。

天壕節能主營業務為以合同能源管理模式從事余熱發電項目的連鎖投資、研發設計、工程建設和運營管理。此次重組完成后，公司主營業務將增加城市燃氣管網的建設和運營、燃氣設施的施工和維護。

天然氣是一種清潔能源，它的開發和廣泛應用，對節能減排有不可估量的積極影響，隨著環保問題的日益嚴重及綠色GDP 觀念的提出，國家將節能減排作為政府考核指標之一，各地政府均加大了能源結構的調整，鼓勵使用天然氣作為替代能源，以減少溫室氣體排放。使用天然氣具有比較明顯的成本優勢，天然氣的需求保持了較高增長，市場前景非常廣闊。此次收購有利於優化天壕節能的產業版面，完成清潔能源業務的縱向拓展。