籌資購地 雅居樂發債54億港元 越秀設20億美元中期票據

近月內房一線大城市銷售有回升跡象，多家房地產商亦蠢蠢欲動，發債融資為買地作部署。其中，主席醜聞纏身的雅居樂 (3383-HK) 宣布，發行 7 億美元 (54.3 億港元) 次級永久資本證券，首 5 年年息率為 8.25% ，之後會再作調整。據稱，該批證券已獲超額認購逾 10 倍。

《星島日報》報導，雅居樂表示，該批證券集資淨額約 6.874 億美元，籌集資金將用作購買土地、再融資以及一般營運資金。

另外，近期頻頻買地的越秀地產 (0123-HK) 公布，成功設立一項 20 億美元的中期票據計畫，將由會不時發行。基於此次發行票據計畫，穆迪首予越地「Baa3」發行人評級。至於惠譽則給予越地「BBB-」長期發行人評級，以及「BBB-」中期票據計畫評級。越地管理層表示，集資款項將用作一般企業用途，並可進一步優化財務靈活性，滿足公司融資需要。

越秀地產同時宣布，截至去年底止，集團擁有土地儲備約 1425 萬平方米，其中在建物業之建議面積約 564 萬平方米、未開發物業建築面積約 861 萬平方米。住宅及商業物業各佔公司土儲約 61.2% 及 38.8%。