白紗科技：(補充公告)董事會決議擬辦理102年度國內第一次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/04/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

白紗科技印刷股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣貳億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:按票面金額十足發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行信託處。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

本轉換公司債轉換價格訂定以基準日(不含)前1、3、5個營業日本公司普通股收盤價

之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以101%~110%為計算依據。

17.賣回條件:

本轉換公司債以發行滿二年為債券持有人賣回基準日。債券持有人得要求本公司以債券

面額加計利息補償金將其所持有之本轉換公司債贖回。該利息補償金滿二年為債券面額

之2.01% (賣回收益率1%)。

18.買回條件:

若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)者，

或流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得按債券面額以現金收回流通在

外之轉換公司債，或以債券收回基準日為轉換基準日，將其持有之本轉換公司債轉換為

本公司之普通股。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關

核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉

主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示

或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，

伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。