《新股消息》傳合和(00054.HK)拆合地(00288.HK)料下月掛牌

合和(00054.HK)分拆合和香港房地產(00288.HK)計劃，昨日開始進行上市前推介。計劃發行的股份全部皆為新股，相當於擴大後股本15%至30%，並有15%超額配股權，此部分則為合和實業所持有的舊股。

合地是次發行的股份，85%屬國際配售，15%為公開發售；每手買賣單位為200股，瑞信及中銀國際為聯席保薦人。僱員可優先認購香港發售部分的6.7%，相當於總發行量1%，至於股東享有25股合和實業股份換1股合和香港房地產的優先購權，相當於總發行量的5.4%至13.2%。

檔案顯示，上市後公司及大股東合和會有六個月禁售期；而其後六個月，合和亦要維持在合地控股股東地位。今次集資所得，將有34%用作發展合和中心二期；26%用作償還貸款；餘額將用作未來收購及一般營運開支。

市場訊息透露，股份初步預計6月19日掛牌，擬集資達8億美元(約62.4億港元)。合和香港地產的業務包括物業投資；酒店、餐館及餐飲營運；以及物業發展，主要投資物業包括合和中心及九展中心，發展中物業包括合和中心二期及皇后大道東200號。(ce/c)