馬雲巨資造「菜鳥」物流概念股欲先飛

每經實習記者 何炳輝

昨日，由阿里巴巴集團牽頭組建的中國智能物流骨幹網（CSN）項目在深圳啟動，阿里巴巴董事局主席馬雲擔任公司董事長，並給公司命名為「菜鳥」，代表一種不斷進取和學習的精神。

據《每日經濟新聞》記者瞭解，僅項目第一、二期的投資就分別高達1000億元和2000億元，巨額投資必然會牽涉物流倉儲、智能分揀、數據存儲和處理等多個領域，相關概念股也自然成為資本市場追捧的目標，目前此類股票走勢都還不錯。

巨額投資涉物流多個領域/

一位券商分析師向《每日經濟新聞》記者表示，馬雲的天網和地網要是弄出來的話，物流端的問題解決後，對整個產業將是變革性的衝擊，影響肯定是很大的。

中信證券研究報告顯示，項目的一期計劃實施期限為4年，主要包括：一，建立8個核心城市的超級物流集散中心，搭起骨幹網的框架，從而實現集散中心之間8小時連接；二，建立整合的骨幹網信息平台，接入所有服務提供商（快遞公司、零擔公司、航空公司、鐵路）各自的信息系統並整合，從而實現骨幹網內部的信息統一。

《每日經濟新聞》記者注意到，智能物流骨幹網投資建設將涉及多個環節，而各個環節又將涉及多個領域，進而催生各相關行業的投資機會，以及概念性個股炒作的可能。

上述報告也顯示，智能物流骨幹網包括超級中心建造運營、超級中心之間運行系統、整體運行和其他多個環節。

其中，超級中心建造運營環節涉及的領域包括地產、建材、特種車輛、IT系統、手持識別系統、標籤系統、自動分揀堆放設備等；超級中心之間運行系統環節涉及的領域包括公路貨運、鐵路貨運、航空貨運和過程監控設備等；整體運行環節涉及的領域包括統一的標識、通訊和高度平台，統一的清算系統，以及智能分析系統；其他環節則涉及供應鏈金融、數據挖掘和手持掃瞄系統等領域。

多家上市公司未與菜鳥合作/

總的來說，相關概念股主要集中在物流倉儲和智能分揀，數據存儲和處理，以及地圖、信息等行業的上市公司。

一位券商分析師表示，優先受益的是數據存儲分析，以及智能倉儲分揀；而其他的領域，比如地圖軟件可能缺乏機會，因為阿里巴巴之前收購了高德導航28%的股權，變成高德的第一大股東，他沒有理由再去用其他的導航地圖。[NT:PAGE=$]

對於物流公司，該分析師表示，因現在的物流上市公司很多都是做傳統業務，跟阿里巴巴有多大的交集，現在還不好說。

在具體個股方面，中信證券研報則顯示，在物流倉儲和智能分揀行業，各類軟硬件、RFID（無線射頻通信）、物流倉儲自動化系統及設備的企業均有可能相關，可能被貼上概念標籤的個股包括機器人（300024，收盤價38.57元）、遠望谷（002161，收盤價9.56元）、潤和軟件（300339，收盤價16.70元）等；在數據存儲和處理行業，由於其作為天網和地網共同的核心，預計也將受益，主要個股包括華東電腦（600850，收盤價26.68元）和星網銳捷（002396，收盤價17.09元）等。

《每日經濟新聞》記者也以投資者身份致電上述上市公司，其中大部分公司均表示現在還不好說，暫時還沒有相關合作。

機器人證代趙陳晨說，不清楚是否有合作。潤和軟件證券部則說，暫時沒有消息，若有機會，應該會（有合作）。華東電腦則表示，CSN是一個聯盟，也是剛成立，目前和公司沒有什麼聯繫，短期內應該不會有合作可能，畢竟這是新東西。

在所有相關公司中，遠望谷是最人關注的公司之一。據瞭解，該公司是國內RFID行業的領先企業，其出口的產品為自主生產的RFID電子標籤產品，是近兩年物聯網興起的一種重要的基礎性感知技術。

據上海證券報統計，美國主要零售業巨頭引入RFID後，清點速度提升了72%~92%（指RFID貼標商品），盤點準確率從65%提高到99%，缺貨狀態減少了60%~80%，這幾方面的提升帶來了3%~16%（平均5%）的銷售額提升。由此可見，RFID在零售物流領域的應用前景非常廣闊。

不過，對於是否和阿里巴巴的項目有所合作，該公司證券部工作人員表示暫時還不清楚。

一位券商分析師表示，這些公司有可能與智能物流概念沾上邊。但是，到底具體有沒有拿到訂單，現在還沒有相關信息。

「其實，CSN公司剛剛成立，從傳遞出來的信息看，都還不夠具體。所以，分析師能做的只是根據現有的信息判斷哪些公司有可能受益。」一位券商分析師向表示，「實際上這些公司要受益還為時尚早，現在只是一個概念。」