【今時財經】天喔國際: 發售500,000,000股股份 集資額達15.75億港元

天喔國際發售500,000,000股股份 集資額達15.75億港元【二零一三年九月四日，香港】天喔國際控股有限公司，香港聯交所股份編號：1219，今天宣佈其股份（「股份」）的全球發售（「全球發售」）及擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之詳情。

天喔國際全球發售初步提呈發售合共500,000,000股股份（「發售股份」）。

當中，國際配售股份數目（「國際配售」）佔初步發售股份總數的90%，為450,000,000股股份，而香港公開發售股份數目（「香港公開發售」）佔初步發售股份總數的10%，為50,000,000股新股份（可予重新分配）。

每股股份發售價（「發售價」）預期將不低於3.00港元及不高於3.15港元。

股份將以一手1,000股買賣。

德意志證券亞洲有限公司及HSBC Corporate Finance （Hong Kong） Limited為是次交易的聯席保薦人，德意志銀行香港分行（「德意志銀行」）及香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」） 為聯席全球協調人，中國國際金融香港證券有限公司、德意志銀行及滙豐銀行為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

集團授予國際包銷商選擇權，可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商行使，要求集團按發售價配發及發行最多合共75,000,000股股份，即不超過初步發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

是次發行中，集團與多位基礎投資者訂立基礎投資協議。

其中，China FNB Investment Holdings Limited已同意按發售價認購總額47,122,100美元可購買的股份數目（並基於可能按上市規則第8.08(3)條的規定調整）；Milestone F&B II Limited已同意按發售價認購總額35,170,000美元可購買的股份數目（並基於可能按上市規則第8.08(3)條的規定調整）；Orchid Asia V, L.P.已同意按發售價認購總額9,900,000美元可購買的股份數目；Orchid Asia V Co-Investment, Limited已同意按發售價認購總額100,000美元可購買的股份數目。

每位基礎投資者均已同意，未經集團及聯席賬簿管理人事先書面同意，不會於上市日期後六個月內的任何時間直接或間接處置其根據相關基礎投資協議所認購的任何股份。

假設發售價為每股3.08港元，即招股價範圍的中位數，估計經扣除包銷費用、佣金及全球發售的估計開支，並假設超額配股權並無獲行使，集團由全球發售所得的款項淨額約14.35億港元，擬用作下列用途：約45%用作擴充現有生產設施（包括位於上海松江的一條新飲料裝瓶線及兩條新利樂包生產線，以及位於湖北武漢的一條新利樂包生產線）的產能，並興建位於四川成都的新生產設施（包括一條新飲料裝瓶線、一條新零食生產線及興建生產設施的成本）所需的資本開支；約39%用以鞏固及擴充現有分銷網絡及進軍新市場，以及為自有品牌產品的研發、推廣及宣傳活動提供資金。

按當前的市場狀況，擬動用：- 約25%設立新銷售辦事處及聘請適當的員工，以加強和擴張現有分銷網絡及進軍中國國內的新地區，特別是中國東北及西南地區；- 約4%用於研發，如為新研發項目購買研究設備及聘請合資格的研發人員；及- 約10%用於營銷及推廣活動，包括電視和電台廣告、印刷和網上廣告、及零售店的宣傳活動；約6%將用以為現有銀行貸款再融資；及餘下不超過約10%的款項將用作營運資金及其他一般企業用途天喔國際是中國一家具領先地位的包裝食品飲料生產商，亦是最大的包裝食品飲料分銷商之一。

集團生產及分銷主要為「天喔」品牌的優質自有品牌產品，同時亦分銷具互補作用的知名第三方品牌產品，覆蓋多個消費市場。

集團的自有品牌產品涵蓋四個產品類別：食品及零食（包括炒貨、蜜餞及肉製品和其他產品），非酒精飲料（包括即飲茶及其他瓶裝飲料），酒精飲料（包括葡萄酒及黃酒），及其他（包括醬料及調味料）。

集團的產品組合中包括中國市場近年增長快速的包裝食品飲料產品，旗下產品亦在多個產品分部佔據領先地位。

根據弗若斯特沙利文的市場報告，於二零一二年，按零售價值計，集團是中國開心果及扁桃仁的最大生產商，而於豬肉脯及果味即飲茶市場則為三大生產商之一。

「天喔」高知名度的品牌在增長潛力龐大的市場佔領導地位，努力打造品牌和提供優質的產品，已經深入消費者心中，並在銷量及對集團的產品需求中反映。

與此同時，集團亦分銷食品及零食、非酒精飲料、酒精飲料以及其他快速消費品四個產品系列的國內外第三方品牌，如雀巢、馬爹利、軒尼詩及娃哈哈的產品。

截至二零一三年六月三十日，集團分銷76個國內外不同的第三方品牌超過4,300種產品。

集團獨特的業務模式在生產及分銷自有品牌產品外，通常分銷具互補作用的第三方品牌產品，帶來協同效應，並增強集團對同時採購自有品牌產品及第三方品牌產品的分銷商和零售商的議價能力及影響力。

由於集團供應種類齊全的產品，更能向零售商爭取到最佳的貨架位置。

這種一體化的業務模式亦使集團在物流及倉儲方面享有規模經濟效益，從而降低成本，並且能更迅速應對客戶的訂單。

集團龐大的全國性銷售及分銷網絡是另一競爭優勢。

透過直銷、集團擁有51%股權的共同控制實體 — 南浦、以及第三方分銷商，天喔國際高效地向中國各地的零售商分銷自有品牌產品及第三方品牌產品。

截至二零一三年六月三十日，集團連同南浦設有43個銷售辦事處、12個主要分銷中心和倉儲設施以及逾1,000名分銷商，服務30個省、市及自治區超過120,000個銷售點，包括廣泛的零售業態如大賣場、連鎖超市、便利店、酒店、餐廳、酒吧、卡拉OK、批發中心、不同類型的零售店和團購等。

根據弗若斯特沙利文的資料，按二零一二年銷售收益計，天喔國際是中國第五大包裝食品及飲料分銷商，而南浦則位居首位。

集團擁有以市場為導向的研發及強大質量控制能力的質量控制團隊。

專職研發團隊由約36名專業人員組成，除了研發外，亦確保所有自有品牌產品均符合集團的質量及安全標準，配合生產及安全工序。

天喔國際平均每兩個月推出新的自有品牌產品，證明集團能有效推出新產品搶佔市場份額。

於往績記錄期內，集團推出了逾26款新的自有品牌飲料產品，目前有四款開發中的新自有品牌飲料產品計劃針對迅速擴張的即飲飲料市場於二零一三年推出。

自有品牌產品的種類繁多，反映了集團多年以來持續提升產品質量迎合終端消費者喜好的研發努力，也令天喔國際從競爭對手中脫穎而出。

香港公開發售將於二零一三年九月五日（星期四）上午9時正開始，並於二零一三年九月十日（星期二）中午12時正截止登記申請。

股份分配結果及發售價將於二零一三年九月十六日（星期一）宣佈或透過各渠道公佈。

預期股份將於二零一三年九月十七日（星期二）開始在聯交所主板買賣，股份代號為1219。

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取：德意志銀行香港分行、香港上海滙豐銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行，；或於向指定白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請。

申請人可透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

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