Verizon發債籌資490億美元 比蘋果多2倍 歷來規模最大

美國第二大電訊商Verizon周三(11日)展開歷來最大規模的發債行動，打算分8次籌集多達490億美元(3822億港元)，債券年期由3年至30年不等，相當於Apple(蘋果公司)(AAPL-US)4月發債額170億美元的2倍有多，以籌集全購與Vodafone合資的Verizon Wireless所需1300億美元的部分資金。

《星島日報》報導，Verizon是次發債計畫，包括發行6種3年至30年期限的定息和浮息債，據悉，其中總額110億美元的10年期債，債息較同期美國債高2.25厘，亦較同等BBB級10年期債券高47基點，吸引大批投資者，包括美國退休金和部分保險公司，遠至亞洲和中東的對沖基金亦爭相吸納。此次發行債券由美銀、摩根大通和摩根士丹利聯合包銷。

該公司此前宣布同意斥資1300億美元，收購Verizon Wirless餘下未持有的45%股權。消息指，除發債外，該公司還計畫獲取140億美元的貸款，其中一筆3年期的60億美元貸款，息率較倫敦銀行同業拆息(LIBOR)高1.375%，另一筆5年期60億美元的貸款息亦較Libor高出1.5%。

經濟分析師指，Verizon抓緊時機發債，是希望鎖住利息，減少未來央行加息的風險，也因此付出較高溢價的債息。法興銀行分析師稱，除發行以美元計價的債券，Verizon往後還有可能發行以歐元、英鎊和日元等標價的債券。