Verizon發債籌資490億美元 比蘋果多2倍 歷來規模最大
鉅亨網新聞中心
美國第二大電訊商Verizon周三(11日)展開歷來最大規模的發債行動,打算分8次籌集多達490億美元(3822億港元),債券年期由3年至30年不等,相當於Apple(蘋果公司)(AAPL-US)4月發債額170億美元的2倍有多,以籌集全購與Vodafone合資的Verizon Wireless所需1300億美元的部分資金。
《星島日報》報導,Verizon是次發債計畫,包括發行6種3年至30年期限的定息和浮息債,據悉,其中總額110億美元的10年期債,債息較同期美國債高2.25厘,亦較同等BBB級10年期債券高47基點,吸引大批投資者,包括美國退休金和部分保險公司,遠至亞洲和中東的對沖基金亦爭相吸納。此次發行債券由美銀、摩根大通和摩根士丹利聯合包銷。
該公司此前宣布同意斥資1300億美元,收購Verizon Wirless餘下未持有的45%股權。消息指,除發債外,該公司還計畫獲取140億美元的貸款,其中一筆3年期的60億美元貸款,息率較倫敦銀行同業拆息(LIBOR)高1.375%,另一筆5年期60億美元的貸款息亦較Libor高出1.5%。
經濟分析師指,Verizon抓緊時機發債,是希望鎖住利息,減少未來央行加息的風險,也因此付出較高溢價的債息。法興銀行分析師稱,除發行以美元計價的債券,Verizon往後還有可能發行以歐元、英鎊和日元等標價的債券。
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