中海油集團擬海外首次發債 周五起歐美路演

據《道瓊斯》引述訊息人透露，中海油(00883.HK)母公司中海油集團已聘請投資銀行，安排週五起在歐洲及美國進行路演，包括倫敦、法蘭克福、巴黎、紐約及波士頓，以籌備發行美元計價債券及歐元計價債券。規模預計約20億美元，將包含多檔不同年期的債券。

中海油則多次在海外發債，在今年5月初才發行40億美元、四檔不同年期的美元債，但中海油集團則是首次在海外發債。該訊息人士表示，今次發債將由中海油集團旗下全資附屬公司CNOOC Curtis Funding No.1 Pty擔任發債體，由中海油集團提供擔保。有關債券獲得穆迪初步「Aa3」及標普初步「AA-」評級。

據悉，中行(03988.HK)、高盛、摩根大通及瑞銀擔任今次發債的聯席全球協調人，該4間投行，連同工銀國際、建銀國際、農銀國際及交銀國際，將擔任美元債部分的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。與此同時，該4間擔任聯席全球協調人的投行，也會連同巴克萊、花旗、瑞信及匯豐，擔任歐元債部分的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。(ji/a)

阿思達克財經新聞

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