大陸超市整合 物美近29億併購卜蜂蓮花36店及9.99%權益

 
物美執董兼總裁徐瑩(左四)及卜蜂蓮花副董事長陳耀昌(左五)出席聯合發佈會
圖片來源：香港文匯報

香港超市起風雲，大陸超市亦有併購活動。大陸超市及大賣場連鎖集團—物美商業(1025-HK)與卜蜂蓮花(0121-HK)昨(15)日聯合宣布，由物美商業收購卜蜂蓮花位於北京、上海及大陸其他省業務共36家店舖，廣東省及湖南省除外。收購代價為23.45億元(港元，下同)。併購完成後，物美所在市場的銷售額將增加46.5%至225億元，店舖數量增加至577間，而銷售面積增約40%至108萬平方米。

香港《文匯報》報導，公告指出，物美將收購卜蜂蓮花持有上述資產的5家在英屬處女群島註冊的全資附屬公司(BVI)，收購以股權交換方式進行。物美以總額5.48億元，認購卜蜂蓮花10.8億股普通股及13.9億股可轉換優先股，相當於卜蜂蓮花已發行股本約9.99%；物美另以23.45億元收購卜蜂蓮花位於北京、上海及其他省份的36間店。卜蜂蓮花將繼續經營位於廣東及湖南省的19間店舖。

卜蜂蓮花將以代價28.93億元認購物美2.06億股H股，相當於物美H股已發行股本約13.77%。而雙方互換股份均設18個月禁售期。

截至今年6月30日止，卜蜂蓮花將出售的36家門店銷售樓面積約為31萬平方米；其2012年營業額約為71億元人民幣。其截至今年6月底淨債務約4.34億元人民幣。

由卜蜂集團控股的卜蜂蓮花，至6月30日止在中國擁有57家零售門店，包括54家大型超市以及2家超市；物美集團則在中國擁有541家門店，包括大型超市145家，便利超市396家。

物美執行董事及總裁徐瑩表示，收購卜蜂蓮花位於華東及華北的36間店舖後，有助行業整合，兩者的店舖位置具互補性，能夠發揮協同效應。併購完成後，物美所在市場的銷售額將增加46.5%至225億元，店舖數量增加至577間，而銷售面積增約40%至108萬平方米。被問及卜蜂蓮花上半年錄得虧損，會否拖累物美業績。她指卜蜂蓮花仍有很大的增長空間，未來會進一步討論增持的可能性。

卜蜂蓮花副董事長陳耀昌表示，公司將集中繼續發展廣東省和湖南省地區的業務。保留該地區的超市業務與傳聞收購百佳超級市場無關。有關收購百佳的傳聞相信已在公告交待清楚。

另外，物美向私募股權投資公司上達資本配售新股，上達將按每股H股14元，分別較物美上周五收市價(即14.76元)及截至該日止的60天平均收市價折讓5.1%及5.7%，認購合共1,660萬股H股，佔物美現有已發行股本約1.30%或經擴大後股本約1.28%，總代價為2.324億元，股份有6個月禁售期。所得款項的用途將包括開設新店、店舖升級改造、潛在收購事項、信息化建設，以及歸還銀行貸款。　

物美商業與卜蜂蓮花昨早雙雙停牌，停牌前物美報14.76元；卜蜂蓮花報0.295元。兩家公司已申請今日恢復交易。