阜豐完成發行人民幣9.75億元于二零一八年到期按人民幣計值以美元結算之3.0厘可換股債券

全球最大的味精生產商和黃原膠生產商－ 阜豐集團有限公司（「阜豐」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」；股票代號：546）(HKG:0546)今天公布認購協議所載發行確定債券的所有條件已經達成，而確定債券的發行已於二零一三年十一月二十七日完成。

債券預期於二零一三年十一月二十八日在新加坡證券交易所上市。確定債券的本金總額為人民幣9.75億元，並已向不少於六名獨立承配人(將為獨立個人、公司及／或機構投資者)提呈發售及出售。於本公告日期，聯席帳簿管理人並無行使選擇權，以認購任何選擇性債券。

摩根大通為這次發行可換股債券的獨家全球協調人及聯席帳簿管理人，渣打銀行為聯席帳簿管理人，而中國銀河國際證券（香港）有限公司則為副承銷商。

根據初步換股價4.173港元及假設按初步換股價悉數兌換債券，則債券將兌換為297,114,448股股份，占本公司經擴大已發行股本約12.46%。

本公司就發行確定債券所得款項凈額約為1.55億​​美元，用作償還現有銀團貸款及作一般企業及營運資金用途。