陸家嘴重組擬109.3億收購陸金發100%股權

陸家嘴(600663-CN)周三晚間發布重組預案，公司擬通過現金支付方式，收購陸家嘴集團、前灘集團和土控集團持有的上海陸家嘴金融發展有限公司(簡稱“陸金發”)100%股權，?的資?預估值約為109.31億元。交易完成後，公司主營業務將形成“地?+金融”雙輪驅動的戰略發展格局。由于上交所將對相關文件進行事後審核，公司股票將繼續停牌。

根據方案，公司擬用于此次交易的資金為自有資金和銀行借款，其中自有資金比例約為40%，即約43.72億元。同時截至預案簽署日，公司已向相關銀行申請并購貸款，相關程序正在辦理中，預計于股東大會通過本次交易相關議案、本次交易完成相關審批程序後簽署正式銀行借款文件。

據介紹，陸金發是由陸家嘴集團控股的推動陸家嘴集團金融?業發展的主要平台。自組建以來，陸金發通過控股愛建證券、陸家嘴信托及共同控制陸家嘴國泰人壽三家持牌機構，初步形成了“證券+信托+保險”的基本業務架構，時，陸金發通過參股股權投資基金等方式廣泛參與金融創新試點項目，為進一步發展成為金融控股企業奠定了良好的基礎。

公告顯示，截至評估基準日，?的資?的預估值為109.31億元，未經審計的母公司賬面淨資?為80.25億元，預估增值29.06億元，預估增值率為36.21%。未經審計數據顯示，陸金發2014年度和2015年度分?實現營業總收入12.87億元、21.56億元，淨利潤分?為4.38億元和5.19億元。

陸家嘴表示，此次交易是上市公司按照上海市國資委和浦東新區國資委相關精神，利用資本市場推動新一輪國資國企改革的重要一步。通過整合上市公司、優質國有金融資?、國有?業資本三方資源，實現國有資?優化配置，有助于提升國有上市公司資?規模、增強國有經濟核心競?力和市場活力。同時通過此次交易，上市公司將切實實施“地?+金融”雙輪驅動發展戰略，進一步加強商業地?和金融市場的融合，推動?業和金融的良性互動。

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