合生創展發行三年期31億元熊貓債 票面利率4.95%

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--在百慕大注冊成立的房地產商合生創展集團有限公司28日發布公告，其發行首期總規模31億元人民幣的三年期境內公司債券已完成簿記建檔，票面利率為每年4.95%。

合生創展此前獲批准分批發行最高150億元的境內公司債券，此次發行首期31億元。該公司稱擬將發債所得款項用作償還金融機構貸款及一般營運資金用途。

中信證券為此次債券發行的牽頭包銷商、牽頭賬簿管理人及托管商。

近期熊貓債連續發行並受到市場歡迎。在各種有利因素的促成下，下一步熊貓債發行有望進入一個高峰。

據中國金融信息網人民幣頻道統計，2015年以來，熊貓債注冊金額760億元，實際發行規模達282億元。

6月20日，中國銀行與波蘭財政部簽訂熊貓債發行合作備忘錄，中國銀行將作為主承銷商之一，協助波蘭財政部注冊並發行熊貓債，擬發行規模30億人民幣，期限3年。

日前，戴姆勒在中國銀行間債券市場發行一年期40億元私募熊貓債，票面利率3.48%。

中芯國際集成電路制造有限公司近日在銀行間債券市場先後成功發行6億元、1年期短期融資券，以及15億元、3年期中期票據。其中，短期融資券發行還創下了銀行間債券市場非金融企業熊貓債的最低發行價格

5月26日，華潤置地在銀行間債券市場成功發行50億元熊貓債，為歷來最大規模的單筆發行，包括20億元3年期及30億元2年期中期票據，獲得不俗的認購倍數。此外，創興銀行5月20日也成功發行15億元、3年期熊貓債。