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面板漲價持續薦22股

鉅亨網新聞中心 2016-07-11 14:20

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     本周主要觀點：本周我們團隊重點推薦面板漲價邏輯，繼續強調 AR 增強現實主題，同時推薦 4G 到 5G 時代帶來的大機會。 3 月以來，面板價格持續上漲，其中 32 寸和 6 寸以下的小尺寸漲價最多，功能機的 1.77 寸手機屏漲幅超過 200﹪；7 月液晶顯示屏的上漲基調已成為定局，三季度預計漲價仍將持續。轉單效應已經顯現，關閉的 LCD 廠不可能恢復生產，各大廠商加大 OLED 開發和高端產品轉型的力度持續，短期漲價問題無法解決，中低端 LCD 漲價周期勢必持續。在本輪漲價過程中，大陸企業最為受益，面板廠家以及顯示模組廠商下半年業績有望大幅超預期。 AR 游戲 Pokemon Go（中文名《口袋妖怪》）引爆全球，增強現實的屬性是游戲受到瘋狂追捧的重要原因，而我們早在去年便建議市場關注 AR，更於 6 月 23 日在深度報告《虛擬顯示行業深度：投出一片新天地》中提出，虛擬物體與真實世界的混合將是未來最確定的顯示方式。Hololens、Magic Leap、Lumus 以及全球最大手機廠商，都開始布局虛擬顯示，在現實的生活中投射出虛擬增強元素成為優選方案，真實與虛擬的融合是必然。從技術角度而言，隨着虛擬現實與增強現實二者的逐步融合，占用空間小，靈活輕便的微投技術地位將持續提升。從下游行業應用看，汽車電子應用有望成為最大的消費級市場之一。 5G 網絡預計今年完成相關標准制定，2018-2020 年實現商用，基礎設施需先行。5G 在性能上相對於當前的 4G 網絡又有了一到兩個數量級的提升，並將利用大量不同頻段，支持多模多連接，這對射頻前端的設計提出了巨大的挑戰，需要運用到「多天線」等技術，從而極大拓寬了天線行業的市場空間。從 4G 到 5G 意味着從終端到互聯網的連接到大量終端的互聯，這將極大提升 IoT、M2M、AR/VR、車聯網的體驗並加速滲透、應用。投資建議：1）面板廠商：建議關注深天馬 A、京東方 A、TCL、華東科技、華映科技(000536,股吧)；2）顯示模組廠商：推薦金龍機電(300032,股吧)，建議關注合力泰、星星科技(300256,股吧)、麥捷科技(300319,股吧)、*ST 宇順；3）4G 到 5G：推薦信維通信(300136,股吧)、東山精密(002384,股吧)，建議關注麥捷科技、順絡電子(002138,股吧)、碩貝德(300322,股吧)、滬電股份(002463,股吧)；4）AR 虛擬顯示：推薦水晶光電(002273,股吧)、關注福晶科技(002222,股吧)、關注利達光電(002189,股吧)、歌爾聲學(002241,股吧)、中茵股份(600745,股吧)，建議關注利亞德(300296,股吧)。上周市場回顧：電子板塊上周漲 1.18﹪，跑輸滬深 300 指數 0.03 個百分點，年初以來累計跌 8.46﹪，跑贏滬深 300 指數 5.98 個百分點。上周子行業中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為 0.54﹪，1.43﹪，1.74﹪，1.68﹪，0.31﹪。風險提示：系統性風險 </p> 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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