白雲山(874)擬定向發行至多4.19億股新A股 集資100億人幣

白雲山(00874)公佈，於2015年1月12日，董事會批准建議配售事項，據此，本公司將向合共5名認購方（即廣藥集團、廣州國資發展、廣州國壽、上海雲鋒（代表基金）及資產管理人（作為員工股票信託的受託人））發行不超過4.19億股新A股。認購價每股新A股23.84元，所得款項總額最高約為100億元。認購價較每股A股於2014年12月3日的收市價27.11元折讓約12.06%。

將予發行的A股最高數目不會超過4.19億股新A股，佔公司現有已發行A股約39.15%及現有全部已發行股本約32.48%；及於建議配售事項完成後公司經擴大已發行A股約28.13%及經擴大全部已發行股本約24.52%。

作為建議認購事項的一部分，公司與廣藥集團訂立廣藥集團認購協議，據此，廣藥集團同意以最高認購金額約34.95億元認購至多1.47股新A股，並作出在員工計劃認購出現認購不足情況下的廣藥集團承諾。廣藥集團將予認購的至多1.47億股新A股佔公司現有已發行A股約13.68%及現有已發行股本約11.35%；及佔公司於建議配售事項完成後的經擴大已發行A股約9.83%及經擴大已發行股本約8.57%。

根據該等一致行動人士認購協議，廣州國資發展及廣州國壽已同意認購合共至多2.31億股新A股，最高認購金額約為55億元。其中，廣州國資發展將予認購的至多1.26億股A股，廣州國壽將予認購的至多1.05億股A股。

根據員工計劃認購協議，資產管理人已同意認購最多2119萬股新A股，最高認購金額約為5.05億元。根據基金認購協議，上海雲鋒已同意認購至多2097萬股新A股，最高認購金額約為5億元。

建議配售事項所籌得的所得款項總額最高將約為100億元。建議配售事項的所得款項淨額中，約15億元將用於加強集團醫藥、保健產品及醫療技術的研發能力；約36億元將用於擴大及改進集團的部分生產設施；約24億元將用於擴大及增強集團分銷網絡及宣傳渠道；約2億元將用於建立集團新管理與資訊系統；及約23億元將用作一般營運資金。倘建議配售事項所得款項不足以提供上述計劃的資金，集團將動用其內部資源撥付差額。

同時，公司有2.2億股已發行H股。於2015年1月12日，董事會議決向股東commit以供股東考慮及批准有關向董事會授出一般授權的特別決議案，據此，假設於通過有關一般授權的建議特別決議案當日已發行H股數目並無變動，董事會可發行、配發及/或處置最多4398萬股新H股，相當於現有已發行H股的20%。

公司已向香港聯交所申請批准公司H股自2015年1月13日上午9時正起恢復買賣。股份復牌后現報26.35元，升12.37%。

-華富財經Quamnet/Cherry-