永豐餘子公司在港發行3億元人民幣債券 創台資企業新融資渠道首例

永豐餘(1907-TW)英屬蓋曼群島公司今(10)日在香港發行3億元人民幣債券，年期3年，票面利率為3.1%，已成功募集公司預定目標上限，創下台資企業新融資渠道首例。

永豐餘集團繼去(2010)年與日本製紙集團(Nippon Paper Group Inc.簡稱NPG)完成投資協定，由NPG以現金增資1.1億美元於集團子公司永豐餘英屬蓋曼群島公司(YFY Cayman Co., Ltd.)，發揮雙方優勢，共同擴大亞洲事業版圖。

今日，永豐餘英屬蓋曼群島公司(YFY Cayman)於香港發行人民幣債券，由永豐金證券(亞洲)及工銀國際證券擔任共同主辦券商，募集的人民幣資金將申請匯入中國境內子公司，做為其國際貿易款項支付，或中國境內其他各項營運支付所需。

此發行案乃永豐餘集團首次以境外控股公司之名在香港發行人民幣債券，代表意義在於提升永豐餘集團國際知名度及國際化營運能力，順應人民幣做為國際貿易結算貨幣之趨勢，並增加新的人民幣融資渠道。

回顧永豐餘債券發行軌跡，包括1988年因應『鴻圖百億投資計劃』，發行國內首創可交換公司債(Exchangeable Bonds)，當時交換標的為永豐餘轉投資公司「中華紙漿公司」之普通股股票；為營運之需及繼續維持穩健的財務結構，同年也發行國內首創可轉換特別股(Convertible Preferred Stock)；隔(1989)年為開拓海外投資所需長期資金，發行海外可轉換公司債(Foreign Convertible Corporate Bonds)也是國內首創，均代表永豐餘國際化的經營能力備受肯定。

永豐餘集團工紙事業自2004年起進入大陸及越南市場，包括台灣、大陸、與越南三地共有3座造紙廠、20座紙器廠、及2座彩盒廠，台灣與大陸兩地造紙年產能總計達120萬噸、台灣、大陸、越南三地紙器廠總計產能為15億平方米。

近年來永豐餘著力於造紙機設備優化、替代能源設備增設、以及生物技術研發，持續朝綠能及廢棄物減排方向精進，同時也積極規劃擴大在大陸增加工紙及紙器的規模。

為提高產業競爭力及經營績效，永豐餘三大造紙事業體早年即進行業務及組織重整，工紙事業乃於2005年4月正式分割出來成為獨立事業體，去(2010)年與NPG簽定投資協訂，持續朝向投資控股公司之架構邁進。