交行將發10億人民幣點心債 債息最高達3.4%

交通銀行 (3328-HK)(601328-CN) 將於本周四 (8日) 透過金管局債務工具中央結算系統 (CMU) 招標，向機構投資者發行 10 億元人民幣點心債，成為首家利用 CMU 平台推出點心債招標的商業銀行。

《星島日報》報導，交行推出的 10 億元人民幣點心債分為 2 年及 3 年期，交銀香港和匯豐是發債的招標代理。市場估計，該批 2 年期點心債息率估計介乎 2.8-3.1% ； 3 年期債息可能在 3.1-3.4% 之間。由於目前市場資金相對充裕，業界預期該批債券可能在上述息率區間下限定價。

交行香港分行首席債券交易員李俊傑昨透露，該批點心債的初步反應不俗，部分原因是市場資金稍有鬆動，資金成本較今年 1 月份略有下調。目前，面向機構發行的 1 年期人民幣存款證息率介乎 2.4-2.6% ，上述點心債將對新一批點心債的定價具參考作用。

交行早在 2008 年來港發行人債集資 30 億元人民幣，當中包括零售和機構部分。

國家發改委早前公告，批准 10 間境內銀行赴港發行人債，總額達到 250 億元人民幣。其中國開行、農發行及中國進出口銀行這 3 間機構約佔 180 億元。餘下 70 億額度由7間商業銀行分享，交行推出的點心債對其他幾間銀行有一定參考作用。由於批出的總額度不高，市場預期發行人都會只會面向機構。