首創置業自愿公告發行人民幣債券

本公司自愿發出本公告。

董事會欣然宣布，於二零一一年二月十四日，本公司、發行人（本公司的全資附屬公司）與牽頭經辦人訂立認購協議，內容有關發行人發行人民幣1,150,000,000元的二零一四年到期4.75%有擔保債券。

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本公司自愿發出本公告。

債券發行

董事會欣然宣布，於二零一一年二月十四日，本公司、發行人（本公司的全資附屬公司）與牽頭經辦人訂立認購協議，內容有關發行人發行人民幣1,150,000,000元的二零一四年到期4.75%有擔保債券。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，牽頭經辦人為獨立第三方。概無債券將發售給香港的公眾人士，亦不會有任何債券將配售予本集團的任何關連人士。債券不會於任何證券交易所上市及并未獲得評級。

債券的主要條款如下：

(a) 發行人： 首置投資控股有限公司，為本公司的全資附屬公司

(b) 本金總額： 人民幣1,150,000,000元

(c) 發行價： 債券本金額的100%

(d) 結算日期： 二零一一年二月二十一日

(e) 利率： 每年4.75%，須於二月二十一日及八月二十一日每半年支付一次

(f) 年期： 三年

(g) 擔保： 本公司作為擔保人，將就發行人妥為支付根據債券表明應付之所有款項提供擔保

(h) 抵押： 發行人根據債券及本公司根據擔保的責任將以利息儲備賬戶的固定押記作出抵押。發行人將於匯豐（作為信托人）開立該賬戶

匯豐為債券發行的唯一牽頭經辦人兼唯一賬簿管理人，而德意志銀行為聯席經辦人。有關債券發行的所得款項凈額將於發行日用作為利息儲備賬戶提供資金（金額相當於發行日期後首兩個利息期間債券的到期利息總額，作為初步最低結余）及於將來當合適機會出現時作為可能收購的資金及一般企業和營運資金用途。

釋義

「董事會」指董事會

「債券」指發行人將發行的人民幣1,150,000,000元二零一四年到期4.75%有擔保債券

「債券發行」指發行人發行債券

「本公司」指首創置業股份有限公司，於中國注冊成立的股份有限公司，其H股（股份代號：2868）於聯交所主板上市

「關連人士」指指具上市規則賦予的涵義

「德意志銀行」指Deutsche Bank AG新加坡分行

「董事」指本公司董事

「本集團」指本公司及其附屬公司

「擔保」指本公司將就債券發行提供的擔保

「匯豐」指香港上海匯豐銀行有限公司

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於中國境外發行、在聯交所上市及以港元買賣

「香港」指中國香港特別行政區

「獨立第三方」指獨立於本集團及其關連人士的各方

「利息儲備賬戶」指就債券發行設立的利息儲備賬戶，以發行人的名義於匯豐銀行（作為賬戶銀行）開設

「發行人」指首置投資控股有限公司，為於香港注冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司

「牽頭經辦人」指匯豐

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「中國」指中華人民共和國

「人民幣」指中國的法定貨幣人民幣

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「認購協議」指發行人、本公司及牽頭經辦人就債券發行訂立日期為二零一一年二月十四日的認購協議

「%」指百分比

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