開發金公開收購凱基證 提前達成50.1%收購目標

開發金(2883-TW))今(25)日宣布公開收購凱基證券(6008-TW)股權已順利達成50.1%的收購目標。開發金控將推動凱基證券與大華證券合併，預計於2013年完成。

依據開發金控進行之公開收購說明書，共計4項成就條件，其中2項須向金管會申請，包括為支付公開收購對價之開發金控增資發行股票，及透過開發工銀減資160億元支付現金對價，都已經在5月21日申報生效。

另一項成就條件為因凱基證券於香港有6家子公司為香港證監會核發牌照公司須於交割前取得香港證監會核准，核准函也於5月23日順利取得。開發金控表示，加上今日已順利達成50.1%之收購目標，已滿足四項成就條件，進而提前在5月25日達到公開收購門檻。

開發金控表示，未參與公開收購的凱基證股東，未來將繼續持有凱基證券股票，雖開發金控規劃會繼續進行後續併購，使凱基證券成為開發金控100%持有之子公司，但後續併購對價及其他相關條件將不優於本次公開收購條件；而且公開收購完成後，如果凱基證券進行股息之分派，未來併購條件亦會將取得之股息扣除進行調整。

開發金控考量未來策略發展需要，在4月5日召開董事會，決議通過轉投資凱基證券之普通股股權，依照「金融控股公司投資管理辦法」規定，採行公開收購，對價條件為每1股凱基證券支付現金5.5元及開發金控股票1.2股。公開收購最低收購數量為16.38億股 (即凱基證券已發行股份之50.1%)，收購日期從5月7日至28日。

開發金控表示，公開收購凱基證券股權後，將整合凱基證券及大華證券既有優勢，承銷業務市佔率將穩居市場第一；而在國內營業據點、經紀業務、融資融券、權證業務等方面，則強化原凱基證券市場地位，並增加穩定性收益業務之規模。此外，由於開發金控及旗下開發工銀長期以來以直接投資業務的資本利得為主要獲利來源，公開收購凱基證券股權將大幅提升開發金控整體收益表現對於外在市場變化的相對穩定度。