綠意開發：綠意開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債重大訊息

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/12/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

綠意開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣300,000仟元。

4.每張面額:新台幣100仟元整。

5.發行價格:按票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行，保證範圍為本轉換公司債未清償

本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。

9.募得價款之用途及運用計畫:支付營建工程款。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:合作金庫商業銀行股份有限公司證券部。

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化而做

必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，伺機發行並全權處理相

關修正或調整事宜。