1月21日金融界股民內參(附股)

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投資規則：本周二，A股市場探底回升。截止收盤，滬指收漲1.82％至3173.95點，深成指漲2.09％至10996.48點，盤面看，券商、銀行等權重股表現不濟，小票多數上漲；創業板更是暴漲4.34％創出新高，並一舉跨上1700點關口。無疑這歸因於周一暴跌后，相關部門晚間出臺了許多“安撫”性動作，這包括了：證監會稱“無意打壓股市”，並稱“不會因資產未達50萬門檻而強制平倉”，其次是海通稱受罰后業績受損僅為900萬元，再就是東北證券、光大證券緊急發布靚麗的業績快報等。此外，昨公布的宏觀數據顯示，去年我國GDP增7.4％，其中第四季度增7.3％；12月工業增加值同比增7.9％，優於預期的7.4％。零售同比增11.9％等等。這些經濟指標均對股市及上市公司業績，提振市場信心有其正面意義。具體操作而言，仍建議投資控制好手中倉位，並可嘗試性抄底超跌金融板塊及低估值的國企改革概念股，而創業板、中小板以及醫藥、食品、科技、年報增長及高送轉類股票仍將是市場熱點。

一、【外盤速遞】

道瓊斯工業平均指數上漲3.66點，報17，515.23點，漲幅為0.02％；

標準普爾500指數上漲3.13點，報2，022.55點，漲幅為0.15％；

納斯達克綜合指數上漲20.46點，報4，654.85點，漲幅為0.44％；

紐約原油期貨價格周二收盤大幅下跌4.7％，報每桶46.39美元；

紐約黃金期貨價格周二收盤上漲1.4％，報每盎司1294.20美元；

泛歐斯托克600指數收漲0.8％，報355.96點；

二、【重要新聞】

國企改革頂層設計方案出臺在即 員工持股料成改革方向

據悉，國企改革頂層設計中，已經成熟的包括關於深化國有企業改革的指導意見在內的幾個方案會爭取在春節前推出，目前有四項改革試點方案已下發至相關企業開始部署實施；員工持股有可能會選擇原來部分試點企業或其他一些競爭領域的企業進行試點。如中國醫藥集團、中國建材集團、中鋁公司、國電集團、三峽集團、中國中冶等。

點評：2015年隨著國企改革的提速，將提升A股國企上市平臺估值水平。中國醫藥下屬上市公司為國藥一致、國藥股份、天壇生物、現代制藥；中國建材下屬上市公司為北新建材、中國玻纖、洛陽玻璃、方興科技、瑞泰科技；國家開發投資公司下屬上市公司有中成股份、國投新集、國投電力、中紡投資、津膜科技、立思辰、福瑞股份、國投中魯；中糧集團下屬上市公司為中糧地產、中糧屯河、中糧生化。

習近平叮囑改善好洱海水質 環保板塊將再受關注

習近平20日上午來到洱海邊的灣橋鎮古生村了解洱海生態保護情況。他叮囑當地干部一定要改善好洱海水質。他說：“云南有很好的生態環境，一定要珍惜，不能在我們手里受到破壞。”

點評：國家領導人考察云南高度重視生態環境問題，環保板塊有望再度受到市場關注。A股公司中，碧水源（300070）在云南擁有多個污水治理項目，公司持有云南國資控股的云南水務36.38％股權；維爾利（300190）近日公告中標桐廬富春污水處理項目，公司高管還擬斥資逾9500萬元增持自家股票；巴安水務（300262）近期公告中標六盤水市水城河綜合治理二期工程，公司訂單逐步進入放量頻道。

互聯網金融帶來新增長點 基金公司股權增值可期

在2014年的股市大牛后，部分基金公司實現了管理規模和利潤的雙爆發。財通基金定增類專戶產品規模突破500億元，被業界稱為“定增王”。截至去年底，定增產品浮盈高達170億元，預計帶來管理費收入1.7億元。按20％的業績提成比例，即使不考慮新發產品，今年到期的老產品也將貢獻逾十億級別的提成收入。

點評：A股公司中，升華拜克（600226）持有財通基金30％股權，曾在去年10月宣布全年預增180％，隨著投資收益逐步兌現，業績還將持續超預期，2015年每股收益有望暴增。大恒科技（600288）參股的諾安基金和內蒙君正（601216）參股的天弘基金也借助互聯網金融手段實現了規模排名上升，得到各路資金追捧。

北方或現較重春旱 國家防總強調抗旱保灌

全國防汛抗旱工作視頻會議20日召開，國家防總要求扎實做好抗旱保灌和城鄉供水工作。今冬我國北方整體降水偏少、氣溫偏高，多地至今尚無降雪。氣象部門預計，北方冬麥區和西南部分地區可能發生較重春旱。

點評：旱情將促進水利建設和灌溉設施投資增加。2009年初我國北方亦曾遭受嚴重旱情，A股的利歐股份（002131）當時向河南災區捐贈水泵產品，股價連續四漲停；新界泵業（002532）、南方泵業（300145）業務也以水泵為主。

期指反彈2.19％持倉量大幅減倉

1月20日，股指在昨日暴跌后，今日大幅反彈。期指主力合約IF1502漲72.6點，漲幅為2.19％，持倉量減少1.17萬手至10.5萬手，貼水降至1.8點。中金所公開數據顯示，多空頭前20名席位分別減倉2042手和5569手，空頭獲利兌現明顯。從今日公布的數據來看，經濟有所企穩，短期內貨幣寬鬆的力度和其他刺激政策預期降低，近期期指走勢或以震盪為主。

[NT:PAGE=$] 三、【財經要聞】

★上交所：滬港通正研究額度調整，允許融資融券。

★2014年中國GDP增速7.4％，居民人均可支配收入20167元。

★央行加量續作MLF，浦發400億、興業500億。

★2014年證券行業凈利潤965.54億元，同比翻番。

★全球智慧機出貨量年增25.9％，前十大品牌中國占六席。

★絲綢之路經濟帶核心區建設成今年新疆政府重點工作。

★自貿區效應凸顯，2014年上海外貿增長額5年來首超全國。

★習近平3月28日將出席博鰲亞洲論壇2015年年會開幕式，“三農”問題首次列入論壇議題。

★銀監會20日宣布啟動重大組織架構改革，明確小貸、網貸等非持牌機構由普惠金融部監管。

★新疆政府工作報告提出加快落實絲綢之路經濟帶核心區建設，加快混合所有制經濟發展。

★新華保險大股東中央匯金將讓渡部分股權於阿里巴巴，此舉將為公司增加發展新動力。

★2014年全年中國GDP增速繼續放緩至7.4％，高技術產業及與互聯網和電子商務有關的新興業態嶄露頭角。

四、【產經經濟】

一卡通互聯網充值有望統一介面

獲悉，一卡通互聯網充值研討會將於1月23日在上海舉行，這將有助於解決互聯網充值的統一介面規範。據了解，東信和平子公司城聯數據將推出全國城市一卡通可信服務管理平臺解決方案，上海久譽所將推出全國城市一卡通云服務平臺解決方案，深圳通卡寶推出城市一卡通互聯網充值業務介面規範通卡寶解決方案。

點評：統一一卡通的充值介面，將有助於一卡通的推廣及使用。上市公司中，東信和平（002017）有望占據行業TSM（全面維護管理）的競爭優勢，捷順科技（002609）正圍繞停車卡加載多項功能以打造智慧社區，億陽信通（600289）則為一卡通用戶提供延伸至社區的一卡多用業務及使用一卡通作為身份和訂單識別的O2O業務。

蘋果有望引入雙鏡頭供應鏈迎新增長機遇

台灣股王大立光（3008.TW）20日大幅上漲至2555，已逼近前期2640的高點。股王大立光在2014年高基數下仍能獲得高增長，主要得益於雙鏡頭導入智慧手機的新趨勢。雙鏡頭是指在手機背蓋上新增一個鏡頭，使主鏡頭變成兩顆以達到強化拍照效果，與傳統鏡頭相比雙鏡頭具備以下優勢：收集景深數據、提升弱光拍攝、實現無損變焦等。

點評：近期有傳聞蘋果將在iPhone 6S中引入雙鏡頭，這意味雙鏡頭將成為未來市場主流設定，或將引起手機行業的新一輪跟風熱潮。A股中的攝像頭供應鏈包括：晶方科技（603005）從事CMOS傳感器封裝；歐菲光（002456）是華為、三星的攝像頭模組主力供應商；碩貝德（300322）透過收購凱爾光電版面攝像頭模組業務。

鈦白市場庫存偏緊價格見底成共識

據資訊監測，近期國內多家鈦白粉企業集體上調銳鈦型鈦白粉價格，每噸上調300元，漲幅達到3％，報價普遍在10300-10500元/噸。目前部分廠商銳鈦型產品貨源偏緊，有企業表示近日將再次上調價格，並不急於出貨。

點評：去年銳鈦型鈦白粉價格持續走低，行業虧損嚴重，目前部分中小企業已退出市場，業內普遍認為當前價格已見底。A股公司中，金浦鈦業（000545）銳鈦型產品收入占比近40％，安納達（002136）收入占比16％。

新西蘭干旱或致乳制品減產 利好國內乳企

新西蘭初級產業部部長內森?蓋伊20日表示，近來由於新西蘭遭遇嚴重干旱，可能導致該國乳制品減產。新西蘭為我國重要的乳制品進口來源國，若新西蘭因干旱問題導致乳制品減產，將加快國內的庫存消化。此外，近期原奶價格繼續超預期加速下跌，成本的下降將使得乳企業績得到改善。

點評：乳業股具備高增長、低估值、品牌效應等特點，在目前市場尋找估值洼地的行情中，光明乳業（600597）、伊利股份（600887）有望獲得價值重估。

國產糖大幅減產 價格短線看多

廣西調研白糖情況顯示：今年廣西地區種植面積由去年1600萬畝降為1480萬畝，出糖率12.5％降為11.6％，單產5.6噸降為4.8噸。目前400加50元補貼地頭收購價，大戶虧損，小戶微利，多農戶計劃改種桉樹。今年估產730萬噸（去年857萬噸），減產趨勢明確，若國家無政策，上述人士預估明年可能還要減產20％。

點評：整體看，國內糖減產格局確立，糖價短期有上漲空間。未來走勢主要看進口、國儲等方面政策會否改變供需格局。廣西白糖行業人士對國家控制進口持悲觀態度，擔憂國內糖業重蹈東北大豆覆轍，使市場份額為進口糖所占據，定價權為外糖所把持。

微軟將於周四推Win10 利好PC產業鏈

據悉，微軟將於北京時間1月22號舉辦新一代操作系統windows 10發布會。業內預計win 10將會有多項創新，包括Spartan瀏覽器、整合的Xbox功能等。

點評：由於之前推出的windows 8系統不被市場所認可，市場對於win 10的發布持有很高的預期。win 10的發布，對於超級本等有帶動作用，筆記本產業鏈企業有望受益，可關注萊寶高科（002106）、超聲電子（000823）、立訊精密（002475）、得潤電子（002055）等。

五、【上市公司】

1、中聯電氣重組方案出爐 雅百特作價35億元借殼

2、科達股份擬29億元收購5家公司 進軍互聯網營銷

3、時代萬恒擬3.5億元收購九夷能源 版面鎳氫電池業務

4、迪森股份定增7.5億元投資生物質能供熱供氣

5、達意隆擬跨界互聯網金融

6、和邦股份農發種業等四公司大幅預增

7、中興通訊新能源無線充電業務有望加快落地

8、中泰化學已展開石墨烯電池效能技術研究

9、省廣股份攜手趙薇進軍娛樂業

10、紫光股份回歸紫光集團 晶片資產證券化可期

六、【停復牌及解禁個股】

停牌個股：萬達資訊、國興地產、博信股份、華麗家族、博騰股份、金山開發、九芝堂

復牌個股：津濱發展、時代萬恒、科達股份、中聯電氣、海翔藥業、迪森股份、長青集團

解禁個股：博云新材、新寶股份、臺基股份、我武生物、楚天科技、全通教育、炬華科技、天保重裝、N中文、N快樂購、N昆侖 、N春秋

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