保誠人壽為買友邦 釋新股籌資145億英鎊 創史上紀錄

英國保誠人壽為順利收購AIG亞洲部門友邦保險，不惜進行大規模釋股籌資。

英國保險業巨頭保誠人壽 (Prudential Plc)(PRU-UK) 周一 (17 日) 宣布，將以每股 104 便士價格，發行新股籌資高達 145 億英鎊 (210 億美元)，以便收購 AIG (AIG-US) 亞洲子公司美國友邦保險 (AIA) 。這也創下英國史上最大規模釋股籌資行動。

保誠今日公佈售股價格，較理論除權價 (TERP，theoretical ex-rights price) 折價 39%，執行長 Tidjane Thiam 盼藉此吸引意興闌珊的投資人。保誠並表示，將提供原股東每 2 舊股配得 11 新股。

保誠今年 3 月宣布，出價 355 億美元收購友邦保險。不過公司的籌資行動及交易申請許可，近 2 周前卻意外遭遇英國金融服務管理局 (FSA) 臨時延後細節發布時間，導致投資人對於保誠釋股行動的反對聲浪加劇。

若完成交易，保誠將晉身為亞洲最大國外保險公司。保誠今日並表示，收購友邦後，目標至 2013 年新業務稅前協同獲利可達 8 億美元，稅前協同支出達 3.7 億美元，並使得明年起來自友邦集團的匯款，每年至少達 10 億美元。