銀仕來控股全球發售

SILVERMAN HOLDINGS LIMITED
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀仕來控股有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（於開曼群島注冊成立的有限公司）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全球發售
　　　　　　　　　　　　 全球發售項下的發售股份數目： 160,580,000股新股份（視乎超額配股權行使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 公開發售股份數目： 16,058,000股新股份（可予調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目： 144,522,000股新股份（可予調整及視乎超額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價： 不超過每股發售股份1.32港元（須於申請時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以港元繳足，可予退還，另加1%經紀傭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交所交易費）及預期不少於每股發售股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.10港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值： 每股股份0.01美元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 1616

本公司已向上市委員會申請已發行股份及根據香港公開發售及國際發售將予發行的股份（包括根據行使超額配股權可能發行的任何額外股份）、根據資本化發行將予發行的股份及根據行使購股權計劃項下的購股權可能須予發行的任何股份上市及買賣。待股份獲準於聯交所買賣，并符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算厘定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

全球發售包括香港公開發售初步提呈16,058,000股新股份（可予調整），相當於全球發售中初步提呈發售股份數目的10%，以及國際發售初步提呈144,522,000股新股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。根據國際包銷協議，本公司將向聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表國際包銷商）授出權利，自股份在聯交所開始買賣當日起至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共24,087,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配（倘有）。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公布。

發售價預期將由聯席賬簿管理人（就彼等本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議形式厘定，預期定價日將為2012年7月6日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2012年7月11日（星期三）中午12時正。

公開發售股份的認購申請將僅按照招股章程及申請表格的條款及條件考慮。

申請人如欲以自身名義獲配發及發行公開發售股份，應(a)填妥及簽署白色申請表格或(b)通過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，并直接記存於中央結算系統，以存入彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶，應(a)填妥及簽署黃色申請表格或(b)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可由2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）中午12時正的一般辦公時間內在下列香港包銷商的任何地址索取：

1. 瑞穗證券亞洲有限公司

香港
干諾道中8號
遮打大廈12樓

2. 第一上海證券有限公司

香港
德輔道中71號
永安集團大廈1905室

3. 輝立證券（香港）有限公司

香港金鐘道95號
統一中心11及12樓

4. 下列任何一間處理香港公開發售的收款銀行的分行及╱或支行：

(a) 中國銀行（香港）有限公司

地區　　　　　分行　　　　　　　　地址　　　　　　　　　　
香港區：　　　中銀大廈分行　　　　花園道1號3樓　　　　　　
　　　　　　 莊士敦道分行　　　　灣仔　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 莊士敦道152–158號　　　
　　　　　　 利眾街分行　　　　　柴灣　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 利眾街29–31號　　　　　
九龍區：　　　德福花園分行　　　　 九龍灣　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 德褔花園商場P2號　　　　
　　　　　　 尖沙咀東分行　　　　 尖沙咀　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 加連威老道94號　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 明輝中心G02–03　　　　
　　　　　　 黃埔花園分行　　　　紅磡　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 黃埔花園　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 第一期商場G8B號　　　　
新界區：　　　馬鞍山廣場分行　　　 馬鞍山　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 西沙路　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 馬鞍山廣場　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 L2層2103號　　　　　　　
　　　　　　 上水分行　　　　　　 證券服務中心上水　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 新豐路136號　　　　　　

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區　　　　　分行　　　　　　地址　　　　　　　　　
香港區：　　　香港分行　　　　中環畢打街20號　　　　
　　　　　　北角支行　　　　英皇道442–444號　　　
九龍區：　　　深水?支行　　　欽洲街94號　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 黃金中心　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 地下G1號舖　　　　　　
　　　　　　 觀塘支行　　　　康寧道55號　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 康寧閣　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 地下A舖　　　　　　　
新界區：　　　街市街支行　　　荃灣　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　街市街53號地下　　　　
　　　　　　 粉嶺支行　　　　花都廣場　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 地下84A–84B號舖　　　

招股章程連同黃色申請表格可由2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）中午12時正的一般辦公時間內在香港結算存管處服務柜臺（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）或閣下的股票經紀（或會備有黃色申請表格及招股章程）索取。

通過網上白表提出申請的申請人可自2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）上午11時30分或招股章程「如何申請公開發售股份— 5. 申請公開發售股份的時間— (e) 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間（每日24小時，截止申請當日除外），通過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商提交申請。

中央結算系統參與者可於2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）中午12時正輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的情況及程序的進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

預期發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售項下公開發售股份的配發基準及申請水平將於2012年7月11日（星期三）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及香港聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.ysltex.com公布。香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））預期將於2012年7月11日（星期三）透過多種渠道（詳情見招股章程「如何申請公開發售股份— 9. 分配結果」一節）予以提供。

假設全球發售於2012年7月12日（星期四）香港時間上午8時正或之前成為無條件，預期發售股份將於2012年7月12日（星期四）上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股在聯交所買賣。股份代號為1616。本公司不會發行臨時所有權文件，亦不會就已付申請款項發出任何收據。

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