歐洲債券:高收益債券市場保持活躍

歐洲債券市場16日，高收益債券交易繼續保持活躍，投資級債券和歐元計價銀行債券發行步伐放緩。

綜合媒體7月16日報道，歐洲債券市場16日，高收益債券交易繼續保持活躍，有一起新交易出現。

英國家具零售商DFS Furniture Holdings PLC計劃發行2.4億英鎊2017年到期高級擔保高收益債券。高盛集團與摩根大通為此次交易的承銷商。該交易將在下周進行路演。私人股本集團Advent International曾在4月份收購了DFS。

西班牙直升機運營公司Inaer Aviation Group將其計劃發行的4.7億歐元7年期債券的指導收益率定在9.5%到9.75%之間。

醫療與社會保險提供商Care U.K. 16日將其發行的2.5億英鎊7年期四年內不可贖回債券的收益率定為9.75%。Care U.K.已被私人股本集團Bridgepoint收購。Care U.K.的債券交易被視為高收益債券市場投資者是否愿意為杠桿收購提供融資的測試。

DFS、Inaer與Care U.K.的債券均被評級為-B。

投資級債券發行步伐可能由于暑假到來開始逐步放緩。

法國興業銀行數據顯示，本周沒有出現新的歐元計價非金融企業債券，盡管英鎊計價債券市場債券發行活躍。

歐元計價銀行債券發行步伐本周也有所放緩，只出現了一起基準高級債券以及意大利聯合信貸(UniCredit SpA)發行的5億歐元混合低1級債券交易。

本周還出現了歐元計價擔保債券交易，但沒有新的基準債券交易。

值得注意的是，美元計價擔保債券發行額目前已超出了歐元計價債券發行額。Bank of Nova Scotia將其發行的25億歐元3年期債券使美元計價債券市場的規模升至創紀錄的43億歐元。

新興市場銀行也用于利用該國際債券市場。土耳其銀行Yapi ve Kredi Bankasi AS16日宣布，計劃進行國際路演，而后推出其首次美元計價債券交易。此外，土耳其銀行Akbank TAS于15日發行了10億歐元5年期高級費擔保債券，息差為國債上方350個基點。

(劉沙 編譯)

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