農行上市踏入最后直路?周五確定AH股招股價

農行(01288)上市已踏入最后直路，該行H股將于本周四(24日)開始路演，周五(25日)確定AH股的招股價范圍。26日印H股招股書，29日舉行H股上市記者會，6月30日至7月6日進行H股招股，7月6日定價，16日H股掛牌，A股15日在上海上市。

綜合媒體6月21日報道，農行(01288)上市已踏入最后直路，該行H股將于本周四(24日)開始路演，周五確定AH股的招股價范圍。

據港媒報道，農行(01288)上市已踏入最后直路，該行H股將于本周四(24日)開始路演，周五確定AH股的招股價范圍。早前外電引述消息指，農行就H股招股部分已與7家基礎投資者簽訂協議，包括科威特和卡塔爾兩家主權基金。昨日再有消息指，卡塔爾主權基金將斥資28億美元(約218.4億港元)投資農行，暫時成為農行最大投資金額的基礎投資者。

人行周六晚突然宣布增強人民幣匯率彈性，外界擔心會否影響農行的上市計劃，外電引述農行副行長潘功勝表示，不予置評。外電引述消息人士指，卡塔爾主權基金于六月十七日與農行簽署協議，將斥資28億美元認購農行股份，消息未有透露進一步詳情。卡塔爾主權基金發言人拒絕響應有關報道。

農行計劃分配逾50億美元(約390億港元)的股份于香港的機構投資者認購。根據農行上周發出的郵件，是次農行計劃于H股集資150億美元(約1170億港元)，若計及A股的集資額則合共集資約280億美元(約2184億港元)，將超過工商銀行在二○○六年的220億美元集資額。

農行計劃于香港及上海分別發售254億股H股及222億股A股。據農行初步上市推介的銷售文件顯示，農行是次發行的H股中，國際配售部分占95%，余下5%為公開發售，若公開發售部分超額認購100倍或以上，將會啟動回撥機制，公開發售部分將增至20%。

農行H股將于本周四(二十四日)開始路演，周五(二十五日)確定AH股的招股價范圍，二十六日印H股招股書，二十九日舉行H股上市記者會，六月三十日至七月六日進行H股招股，七月六日定價，十六日H股掛牌，A股則早一日于十五日在上海上市。

(郭建英?編輯)