倫元投顧盤後－物聯網預期具高度成長

◆盤勢分析

指數今日在海基會宣布EFCA第二次正式協商，訂於3月31日及4月1日台北舉行再配合世博會的來臨，中概通路如佳格、潤泰全、元工及南僑強勢帶動之下，指數再創波段新高，而電子族群方面，高價股如洋華、揚明光也久盤過後開始買盤加溫，其中緊接著在四月份行情當中以幾個重點為主，如三月營收、季報、年報、融券回補、股東會前停資券，就個股的選擇上也需留意基本面的變化。而就消息面而言如上海市長來台為世博暖身、ECFA協商、世足賽及資訊展等，盤面上中小型個股仍相當活躍，其中電子族群仍以物聯網為聚焦重點，物聯網的題材也逐步在市場上發酵，如中國移動高層主管四月初來台，準備串連兩岸物聯網商機，而美國思科的科技長24日在2010年無線網路博覽會上預期，2013年全球連上網路的數量將由2007年的5億台暴增至1兆台，而網路流量也將大增9倍，她並預期物聯網將可望有高度成長，預期市場將推出更多機器對機器連線技術以及無線感測器。

網路不再僅只是資訊流通的管道，現在已成為許多產業轉型的平台。廠商可將資訊科技應用到電力網，進而創造出智能電網，或是利用網真視訊系統對健康照護進行遙控。近期中國掀起「物聯網」概念，主要是大陸國務院總理溫家寶所提出發展戰略產業的「十二五」規劃，其中的物聯網即是傳感器加網際網路，也就是說通過傳感器可以將網際網路運用到基礎設施和服務產業，也就是訴求未來任何設施(如家電、電子設施)等都可連上網路，而國內崁入式網通IC廠商亞信、聯傑都入列為物聯網概念之一。

聯傑主要產品線為IP STB市場，在中國市占率已為第一，主走標案市場，聯傑目前中國市場已占營收4-5成的水準，其它包括歐美市場等。針對物聯網的概念，聯傑表示，物聯網所需要的網通IC並不是標準規格，而是崁入式IC為主，而聯傑則聚焦在所有有線的崁入式網通晶片，目前尚未有跨入無線崁入式晶片的打算，聯傑表示，其實大部分家電(如冰箱、音響)都不大會移動，考量到成本因素，相信許多客戶仍會採用有線的解決方案。

蔡宗園分析師

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